Como gerenciar atributos de tarefa

Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

Ao editar campos e tags nas configurações da tarefa, seus nomes serão alterados automaticamente no cartão de cada negociação.

Para editar um campo de negócio, selecione seu quadro de tarefas e clique em Configurações.

Campos

Vá para a guia "Campos". É aqui que estão localizados todos os campos que você criou para tarefas nos cartões.

Você pode desativar os campos adicionados, editá-los ou excluí-los.

Para alterar a ordem em que seus campos são exibidos no cartão de tarefa, clique e segure o ícone de seis pontos à esquerda de um campo obrigatório e mova-o para a posição necessária.

Você também pode adicionar novos campos que estarão disponíveis por padrão ao criar negócios.

Clique em Adicionar campo.

Digite o nome do campo e selecione o tipo: string, número, data e hora, link ou lista.

Você pode tornar cada campo obrigatório para seleção.

Para o tipo de campo "Lista", você pode adicionar variantes e especificar a opção "Permitir várias opções de escolha".

Você poderá selecionar uma ou mais opções predefinidas ao criar e editar uma tarefa.

Tags

Você pode adicionar tags para personalizar e organizar seu trabalho com tarefas.

Você pode adicionar tags nas configurações do painel ou no cartão de ofertas. Vá para "Configurações" na guia "Tags" e clique em Adicionar tag.

Digite um nome e selecione uma cor a ser atribuída a esta tag. Clique em Salvar.

Para visualizar, remover ou alterar nomes de tags criados em cartões de tarefa, vá para a guia "Tags".

Na coluna “Tags”, você pode ver o número de tarefas associadas a uma determinada tag. Para editar o nome de uma tag, clique no ícone de três pontos e selecione a opção “Renomear”.

Para adicionar uma nova tag, vá para o cartão de tarefas e clique no campo "Adicionar tags" e digite o nome da sua tag.

Última Atualização: 17.08.2023