Как интегрировать CRM c формами в Tilda

С помощью интеграции CRM c Tilda вы можете передавать данные пользователей после заказа товаров или регистрации через формы в Tilda и автоматически создавать сделки и контакты в CRM. Затем вы можете настроить автоматическую коммуникацию с клиентом через различные каналы связи внутри сервиса SendPulse.

Интеграция реализуется с помощью вебхука. В статье рассмотрим, как его создать в SendPulse и подключить в Tilda, а затем настроить дополнительные параметры для передаваемых данных.

Создайте интеграцию

Перейдите в раздел «Интеграции» и выберите «Tilda»

В открывшемся диалоговом окне вы можете просмотреть шаги для подключения интеграции. На последнем слайде нажмите «Создать интеграцию».

Введите название интеграции.

Рекомендуем указать название интеграции по названию формы в Tilda, которую вы подключаете, чтобы быстрее идентифицировать прием данных.

Скопируйте URL вебхука

Для настройки приема данных из форм оплаты или регистрации на Tilda в CRM вам нужно скопировать URL вебхука в CRM и добавить его в Tilda.

Перейдите в созданную интеграцию и скопируйте URL из поля «Вебхук».

Подключите вебхук в Tilda

Войдите в ваш аккаунт Tilda и выберите сайт, с которым хотите настроить интеграцию.

Перейдите в «Настройки сайта» во вкладку «Формы».

Прокрутите вниз и под секцией «Другое» нажмите «Webhook».

Введите URL вебхука и нажмите «Добавить».

В случае успешного добавления вебхука вы получите соответствующее сообщение.

Перейдите в настройки добавленного вебхука и активируйте дополнительную настройку «Передавать данные по товарам в заказе массивом».

Перейдите в режим редактирования страницы. В блоке с формой, из которой хотите передавать данные, нажмите «Контент».

Под секцией «Подключенные сервисы» отметьте подключенный вебхук.

Если в настройках контента не отображается ваш вебхук, значит он не подключен. Вернитесь в «Настройки страницы» > «Формы» > «Webhook» и проверьте, добавлися ли вебхук. При необходимости добавьте его повторно.

Перед выходом сохраните и опубликуйте изменения страницы.

Проверьте подключение

Вернитесь в SendPulse на страницу созданной интеграции. Напротив ссылки вебхука проверьте статус подключения:

Ожидает подключения — ссылка вебхука была сгенерирована, но еще не подключена в Tilda. Вернитесь в Tilda в настройки страницы и проверьте статус подключения вебхука.

Подключено — вебхук успешно подключен в Tilda и готов принимать данные.

Настройте интеграцию

Настройка воронки, сделок и контактов

Во вкладке «Общие настройки» вы можете также настроить дополнительные параметры по создаваемым контактам и сделкам.

Чтобы создать только контакт без добавления сделки, отметьте «Создавать только контакт».

Обратите внимание: если вы активируете функцию «Создавать только контакт», настройки сделки будут недоступны для редактирования.

Выберите, в какой воронке и на каком этапе воронки (статус сделки) создавать сделку.

Обратите внимание, что валюта в товарах сделки из Tilda будет автоматически конвертироваться в валюту выбранной воронки.

Читайте также: «Как создать воронку» и «Как добавить статус сделки».

Выберите ответственного за сделку и контакт.

Читайте также: «Как управлять ответственными».

Вы также можете настроить автоматическое назначение тегов контактам, которые добавятся в CRM через эту интеграцию.

Настройка соотношения полей

Во вкладке «Соотношение полей» вы можете настроить, в какое поле контакта или сделки сохранять значение переменной из Tilda.

Чтобы настроить соответствие полей контакта, под секцией «Поля контакта» напротив каждого поля контакта в CRM введите соответствующую переменную в Tilda.

Обратите внимание: чтобы данные корректно передавались, названия переменных, которые вы вводите в колонке «Tilda», должны совпадать с их точным названием и используемым регистром в Tilda.

Вы можете настраивать соотношение только для полей с типом «Строка», «Число», «Ссылка» и «Дата». Поля с типом «Список» или «Мультисписок» не будут выводиться.

Максимальная длина принимаемых с формы значений: для переменных firstname, lastname и email — до 128 символов; для поля phone — до 50 символов, а для всех остальных — до 5000 символов.

Для переменной типа «Дата» принимается значение даты в формате YYYY-MM-DD, а для даты с временем — YYYY-MM-DD HH:mm.

Для настройки соотношения полей сделки под секцией «Поля сделки» напротив каждого поля сделки в CRM введите соответствующую переменную в Tilda.

После настройки нажмите «Сохранить».

Интеграция готова — заполните данные и отправьте их на сайт в Tilda, чтобы протестировать передачу данных в CRM. Вы можете в любой момент вернуться назад к настройкам и изменить их.

Если при создании сделки приходят данные по товару, то такой товар попадет во вкладку «Товары» в карточке сделки. В этой вкладке вы можете проверить количество, цену и валюту товаров. Все дополнительные поля товара, которые будут передаваться — добавятся в название товара.

Вы также можете продолжить коммуникацию с клиентом через email, SMS, Viber и различные мессенджеры. Для этого настройте отправку сообщения, как только контакт попадет на определенный этап сделки с источником сделки «Интеграции» в конструкторе Automation 360.

Чтобы подключить другую форму с Tilda, создайте новую интеграцию.

Оцените, насколько полезна статья "Как интегрировать CRM c формами в Tilda"

Оценка: 5 / 5

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня