Как управлять командой
Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.
Вы будете использовать единую базу контактов, список сделок и задач. Доступ к остальному сервису SendPulse будет ограничен согласно роли приглашенного.
Как добавить пользователей в аккаунт
Чтобы назначить другого пользователя ответственным, вам сначала нужно пригласить пользователя и предоставить ему доступ к своему аккаунту.
Перейдите в раздел «Настройки аккаунта» (Account settings) «Команда» (Team) и нажмите «Пригласить пользователя» (Invite a new user).
Введите имя, контактные данные, пароль и выберите роль из списка стандартных или кастомных.
В секции «CRM» выберите, к каким воронкам и доскам задач предоставить доступ.
Нажмите «Отправить приглашение».
Читайте подробнее «Как пригласить пользователя».
После подтверждения этот пользователь будет доступен для выбора в качестве ответственного.
Как сменить ответственного за сделку
Перейдите в раздел «Сделки», нажмите на созданную сделку и выберите из выпадающего списка другого ответственного.
Как сменить ответственного за контакт
Перейдите в раздел «Контакты», нажмите на контакт и выберите из выпадающего списка другого ответственного.
Как сменить участника задачи
В разделе «Мои задачи» пользователь может выполнять одну из двух ролей:
| Ответственный | Пользователь, которого выбирают для выполнения задачи. |
| Наблюдатель | Пользователь, который следит за прогрессом задач. |
Чтобы назначить ответственного, перейдите в раздел «Мои задачи», нажмите на созданную задачу и выберите из выпадающего списка другого ответственного.
Чтобы назначить наблюдателя, выберите из выпадающего списка другого наблюдателя.
Как установить ответственного за сделки созданные автоматически
Выберите воронку с сделками. Перейдите в раздел «Настройки» на вкладку «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.
Как установить ответственного за контакты переданные автоматически
Перейдите в раздел «Контакты» > «Настройки» > «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.
Обновлено: 25.10.2023
или