Как просматривать историю объединения сделок

Вы можете просматривать полную историю удаления дубликатов сделок — это помогает отслеживать изменения, контролировать корректность обработки данных и при необходимости анализировать результаты работы менеджеров.

Чтобы просмотреть историю объединения дубликатов, перейдите в раздел Сделки (Deals) и напротив Дубликаты (Duplicates) нажмите История объединения дубликатов (Duplicate merge history).

На странице вы можете найти записи о каждом объединении:

ID Идентификатор проверки. Вы можете нажать, чтобы просмотреть, какие сделки были объединены.
Статус (Stage) Статус проверки.
Проверенные сделки (Deals checked) Количество сделок, которые были выбраны для проверки на дубликаты.
Дубликаты (Dublikates) Количество сделок, которые соответствовали критериям выявления дубликатов.
Условие объединения (Merging rule) Условие, по которому были выявлены дубликаты.
Инициатор (Initiator) Менеджер, который выполнил объединение дубликатов.
Дата объединения (Date merged) Дата объединения сделок.

Оцените, насколько полезна статья "Как просматривать историю объединения сделок"

Оценка: 5 / 5 (8)

Назад

Как объединить сделки

Далее

Как завершить сделку

Популярное в нашем блоге

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно