Как настроить доступ команды к панели агентства
Вы можете добавить членов команды, которые будут работать с панелью агентства, иметь доступ к аккаунтам клиентов, подключенных к агентству, и просматривать показатели начисленных комиссий. При необходимости можно предоставить доступ только к определенным аккаунтам клиентов, чтобы обеспечить конфиденциальность ваших и клиентских данных.
В статье рассмотрим, как пригласить участников команды и настроить доступ к клиентам агентства.
Определите уровень доступов
Доступы предоставляются в пределах определенных ролей. В SendPulse представляет собой семь стандартных ролей, а вы можете создавать свой набор доступов к сервисам, в том числе и к Панели агентства.
Перейдите раздел Настройки аккаунта (Account settings) > Команда (Team) > Роли пользователей (User roles).
Стандартная роль
Стандартные роли — это определенные доступы к различным сервисам платформы SendPulse в соответствии с функциями, которые выполняет участник команды. Среди стандартных ролей есть две, которые предусматривают доступ к панели агентства: Менеджер и Супермен.
Рассмотрим, какие особенности доступа к агентству предусмотрены в каждой роли.
| Менеджер |
Просмотр выбранных клиентов и доступ к их аккаунтам, просмотр начисленной комиссии за этих клиентов. Читайте подробнее: Ограничьте доступ к клиентам агентства. |
| Супермен | Просмотр всех клиентов и доступ к их аккаунтам, просмотр процента комиссий, начисленных вознаграждений за всех клиентов агентства и доступ к запросу на вывод средств. |
Доступы в стандартных ролях не редактируются, но для роли Менеджер можно предоставить доступ к отдельным клиентам, подключенным к агентству, на этапе приглашения в команду.
Для просмотра всех доступов определенной роли нажмите три точки напротив ее названия > Посмотреть (Check).
Кастомная роль
Если вы хотите настроить права для участников вашей команды, отличные от стандартной роли, создайте кастомную со всеми необходимыми правами. Для этого нажмите Создать новую роль и настройте доступы.
При настройке доступов необходимо отметить галочкой Панель агентства в секции Общие настройки.
Читайте подробнее: Как создать кастомную роль.
Пригласите пользователя в команду агентства
Перейдите раздел Настройки аккаунта (Account settings) > Команда (Team). Нажмите кнопку Пригласить пользователя (Invite a new user).
Укажите адрес электронной почты пользователя и нажмите Продолжить. Если он не зарегистрирован в SendPulse, необходимо выбрать язык приглашения.
Читайте также: Как пригласить пользователя в команду.
Выберите роль
В поле Роль (Role) выберите кастомную или стандартную роль из выпадающего списка.
Ограничьте доступ к клиентам агентства
Для роли Менеджер или созданной кастомной роли можно предоставить доступ только к определенным аккаунтам клиентов в агентстве.
Спуститесь ниже к списку сервисов, найдите секцию Общие настройки (General settings) > Панель агентства (Agency Area). Для ограничения списка нажмите на поле и выберите почтовые адреса клиентов агентства, к которым участник команды будет иметь доступ.
По умолчанию доступ предоставляется всем клиентам. Для роли Супермена список не предусмотрен, потому что он имеет доступ ко всем клиентам.
Нажмите Отправить приглашение (Send invitation) и дождитесь, пока пользователь подтвердит приглашение через почту. После этого пользователя будет добавлен как участник команды агентства, он сможет переключаться между командами и использовать доступ к панели агентства.
Если у участника команды настроен доступ только к отдельным клиентам, он не увидит новых клиентов, которых добавляете вы. Но он будет иметь доступ к тем клиентам, которых добавляет в агентство самостоятельно.
Чтобы участник команды имел доступ к новым клиентам, нужно добавить их вручную в настройках доступа пользователя. Для этого перейдите в Настройки аккаунта > Команда (Team) и нажмите на три точки напротив имени. В секции Панель агентства добавьте нового клиента, как описано выше.
Управляйте командой
Вы можете просмотреть список всех пользователей в разделе Настройки аккаунта (Account settings) > Команда (Team).
Участников команды можно удалять, блокировать и менять их права. Для этого нажмите на три точки против имени и выберите нужное действие.
Обновлено: 03.03.2025
или