Diese Integration ist ideal für Manager, HR-Teams und Leiter von Remote-Teams — für alle, die Online-Meetings durchführen und ihre Arbeitsabläufe optimieren sowie Zeit sparen möchten.

Funktionen

• Erstellen Sie automatisch Kontakte und Deals für geplante Meetings, weisen Sie Teammitglieder zu und behalten Sie alle meetingbezogenen Aktivitäten im Blick.

• Verfolgen Sie die Quellen Ihrer Meetings, indem Sie UTM-Tags in jedem Deal speichern.

• Synchronisieren Sie Ihre CRM-Felder mit den Informationen, die Nutzer in Calendly bei der Terminplanung angeben.

• Senden Sie mit Automation 360 automatisch ausgelöste E-Mails an Teilnehmer, unmittelbar nachdem ein Meeting gebucht wurde.

So integrieren Sie Calendly

1. Melden Sie sich bei Ihrem Calendly-Konto an. 

2. Melden Sie sich bei Ihrem SendPulse-Konto an, gehen Sie zum Marketplace und suchen Sie die Calendly-Integration.

3. Klicken Sie auf „Installieren“ und erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken. Nach der Installation erscheint die Integration in Ihrer Liste der verfügbaren Integrationen.

4. Klicken Sie auf „Mit Calendly fortfahren“ und anschließend auf „Mit Calendly verbinden“.

5. Wählen Sie „Kontakte mit CRM synchronisieren“, um Kontakte automatisch aus Calendly in das CRM-System zu importieren, und/oder „Integrationseinstellungen mit Automatisierungen“, um automatisierte E-Mail-Kampagnen zu starten, nachdem ein neues Meeting geplant wurde. Um Calendly mit dem CRM-System zu synchronisieren, ordnen Sie die Calendly-Felder Ihren CRM-Feldern zu. Um mit Automation 360 zu synchronisieren, wählen Sie das Ereignis aus, das Ihren E-Mail-Ablauf auslöst, und ordnen Sie die Felder zu.