CRM

Última actualización: 19.01.2024

Un embudo de ventas de CRM es una lista consolidada de tratos para personas en diferentes etapas de comunicación con tu marca. Una pipeline te permite realizar un seguimiento de la información sobre tu progreso con un cliente potencial o cliente en particular.

Última actualización: 19.01.2024

Un trato es una tarjeta en tu panel de CRM que te ayuda a evaluar tus interacciones con los clientes en diferentes etapas del embudo de ventas. La tarea principal de una plataforma CRM es registrar todas las solicitudes de clientes potenciales en el proceso de ventas.

Última actualización: 01.08.2023

Si trabajas en ventas o en gestión de proyectos, debes saber que es necesario hacer un seguimiento de muchos y diferentes tratos, además de interactuar eficazmente con tu equipo. Para construir flujos de trabajo eficientes, ponemos a tu disposición estas funciones realmente útiles: ver los historiales de los tratos, así como hacer comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 19.12.2023

Puedes agregar tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos automáticamente después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra el sistema CRM con chatbots, servicio de correo electrónico masivo, landing pages, pagos, ventanas y formularios de suscripción en SendPulse u otros servicios.

Última actualización: 01.08.2023

Con la ayuda de nuestro calendario de CRM puedes ver tus acuerdos por fecha para administrar tus recursos de manera más eficiente y ver cuánto tiempo necesitas para completar un acuerdo.

Última actualización: 01.08.2023

En SendPulse CRM, puedes ver y filtrar información sobre tratos cerrados, así como reabrir tratos cerrados para trabajar.

Última actualización: 04.03.2024

Puede exportar información de tratos de tu sistema CRM a un archivo para usarlos para generar informes, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento. También puedes transferir tratos a otra canalización y seguir trabajando con ellos desde ahí.

Última actualización: 08.03.2024

Puedes realizar un seguimiento de tu trabajo con los contactos, ver tu historial de interacciones y ver el progreso del trabajo con tus tratos. Si es necesario, puedes agregar manualmente nuevos datos, dejar comentarios o contactar al cliente directamente.

Última actualización: 01.08.2023

Al trabajar con clientes, es necesario hacer un seguimiento puntual de varios y diferentes contactos, además de interactuar con tu equipo de trabajo. Para construir flujos de trabajo eficaces, puedes consultar el historial de contactos, dejar comentarios y adjuntar documentos para compartirlos con tu equipo.

Última actualización: 01.08.2023

Puedes eliminar contactos duplicados para mantener actualizada la información de tus clientes. Así evitas enviar varios e-mails a los mismos usuarios y también facilitas a los administradores la navegación entre los contactos. Fusiona los datos de los contactos duplicados utilizando su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Última actualización: 01.08.2023

Puedes exportar contactos desde tu sistema CRM a un archivo para guardar ciertos puntos de datos, procesarlos en una tabla o importarlos a otros servicios de almacenamiento si es necesario. También puedes transferir contactos al servicio de correo electrónico masivo y mantenerte en contacto con tus clientes.

Última actualización: 01.08.2023

Puedes importar contactos con campos a tu CRM para agregar nuevos contactos o actualizar la información de los contactos existentes.

Última actualización: 04.03.2024

Puedes invitar a un equipo a trabajar juntos en un proyecto. Delega las tareas a los miembros de tu equipo para que puedan trabajar con tus tareas, clientes y tratos.

Última actualización: 01.08.2023

Puedes agregar campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar el nombre de un producto, el método de pago o envío preferido, etc., y usar esos datos para una comunicación personalizada.

Última actualización: 01.08.2023

Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir la locación de tus contactos, preferencias, estado y mucho más, y así usar esta información para personalizar tus mensajes.

Última actualización: 01.08.2023

Puedes agregar campos y etiquetas a los contactos para agregar información adicional. Por ejemplo, puedes agregar la ubicación del contacto, preferencias, indicar el estado del cliente, etc. Además, puedes hacer uso de estos datos para tener una comunicación personalizada.

Última actualización: 19.01.2024

Si un cliente completa un formulario de suscripción, realiza un pago en tu sitio web basado en SendPulse o se inscribe en un curso, puedes configurar etiquetas UTM para que sus datos se almacenen en los campos de contacto del sistema CRM. Esto le permitirá obtener información adicional sobre los clientes y crear segmentos de contacto individuales para seguir interactuando con ellos.

Última actualización: 25.03.2024

Sincronizar tu bandeja de entrada de Gmail con tu sistema CRM puede ayudarte a gestionar tus correos, recopilar y actualizar los datos de los clientes de forma automática, así como a procesar y delegar solicitudes de los clientes. Esto te permite analizar y monitorear tus interacciones con clientes y socios.

Última actualización: 14.06.2023

Puedes integrar Google Calendar a tu sistema CRM. Esto te permitirá añadir eventos de tu calendario a una tarea de CRM y viceversa, para que tus compañeros de equipo no se pierdan ningún evento importante.

Última actualización: 02.02.2023

Una integración de CRM con Binotel te permite recibir y realizar llamadas, asignar administradores y guardar y reproducir las grabaciones de tus llamadas telefónicas. Todo esto te ayudará a mejorar el servicio al cliente y aumentar la eficiencia de tu negocio.

Última actualización: 03.01.2024

Con la función de "Mis tareas" puedes manejar el flujo interno de trabajo. Crea tareas para ti y para los miembros de tu equipo, y revisa su progreso usando un tablero de tareas en el modo "Kanban" o por criterios específicos utilizando la vista "Lista".

Última actualización: 09.01.2024

Puedes crear tareas y dividir el trabajo pendiente en pasos específicos para alcanzar los objetivos de tu proyecto. En la tarjeta de tarea, especifica la acción que se tiene que llevar a cabo, los requerimientos y resultados esperados, las personas asignadas, fechas de entrega, y más información que resultaría útil.

Última actualización: 19.02.2024

Puedes cambiar el estado de una tarea en la que estés trabajando moviéndola por el tablero, dejar comentarios, ver el historial y editar información básica de la tarjeta de tareas.

Última actualización: 01.08.2023

Cuando gestionas proyectos, necesitas darle seguimiento a muchas y diferentes tareas, además de interactuar con tu equipo. Para construir flujos de trabajo de forma eficaz, puedes ver el historial de tareas, dejar comentarios y adjuntar documentos para comentarlos con el equipo.

Última actualización: 29.04.2024

Puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes. El proceso de pago será aún más cómodo y fácil, igualmente tus contadores tendrán otra herramienta para hacer informes.

Última actualización: 04.03.2024

Todos los pagos procesados a través de SendPulse o mediante plataformas externas, son automáticamente registrados en tu sistema CRM. Esta función te permite monitorear los pagos de los clientes, acceder a los datos de contactos y productos y mantener registros contables exactos.

Última actualización: 29.04.2024

Con la ayuda de un panel de CRM, puedes ver representaciones visuales agregadas de información en todas tus canalizaciones, acuerdos y miembros del equipo para monitorear y analizar la eficiencia del trabajo.