Как просматривать компании

В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.

Просмотр списка компаний

Перейдите в Контакты > Компании. В этом разделе хранятся все созданные компании.

По умолчанию в этом списке отображается название компании, ответственный и дата создания. Чтобы добавить или убрать поля для отображения, нажмите на три точки справа.

Чтобы настроить вывод записей, в правом нижнем углу в поле Отражение выберите количество записей для отражения — 10, 20 и 50.

Поиск компаний

Вы также можете использовать фильтры, чтобы отсортировать компании по определенному критерию. Для этого нажмите Фильтр и выберите критерий:

Открытие из связанных карточек

Также вы можете перейти в компанию из карточки связанного контакта. Для этого откройте карточку контакта и нажмите на компанию в секции Компании.

Если контакт привязан и к компании и к сделке/задаче, тогда в карточке сделки/задачи в секции Контакт под именем контакта вы можете нажать на компанию, чтобы открыть карточку компании.

Просмотр карточки компании

В открывшейся карточке вверху вы можете посмотреть название компании и ответственного.

Далее вы можете просмотреть контактную информацию, поля и прикрепленные контакты и файлы.

Справа вы можете просмотреть комментарии и события по работе с компанией.

Читайте также: Как работать с компанией.

Обновлено: 12.07.2024