Сделки

Как работать с воронкой продаж и управлять сделками

Управление сделками

  • Как создать сделку

    Обновлено: 18.03.2025

    Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

  • Как редактировать сделку

    Обновлено: 14.03.2025

    Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

  • Как настроить статус сделки

    Обновлено: 14.03.2025

    В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

  • Как добавить быструю сделку

    Обновлено: 17.03.2025

    Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

  • Как работать со сделками

    Обновлено: 13.03.2025

    Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.

  • Как завершить сделку

    Обновлено: 13.03.2025

    В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

Просмотр сделок

  • Как просмотреть информацию о сделке

    Обновлено: 17.03.2025

    Вы можете отслеживать информацию о сделках на всех этапах их жизненного цикла. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной воронке продаж, выбрать удобный режим просмотра, а также детально ознакомиться с карточкой сделки со связанными данными.

  • Как искать сделки по фильтру

    Обновлено: 18.03.2025

    Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.

  • Как работать с историей сделок и комментариями

    Обновлено: 18.03.2025

    При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 13.03.2025

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

  • Как экспортировать сделки

    Обновлено: 17.03.2025

    Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Настройка воронки

  • Как настроить поля сделок

    Обновлено: 18.03.2025

    Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как управлять вкладками в карточке сделки

    Обновлено: 13.03.2025

    Вы можете настроить показ вкладок в карточках сделок и добавлять новые, распределяя данные из основной вкладки в более тематические.

Другое (depr)

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно