CRM

Управление сделками

• Как добавить расходы к сделке
• Как создать сделку
• Как редактировать сделку
• Как настроить статус сделки
• Как добавить быструю сделку
• Как работать со сделками
• Как объединить сделки
• Как просматривать историю объединения сделок
• Как завершить сделку

Просмотр сделок

• Как просмотреть карточку сделки
• Как просмотреть список сделок
• Как искать сделки по фильтру
• Как работать с историей сделок и комментариями
• Как работать с календарем
• Как экспортировать сделки

Настройка воронки

• Как создавать шаблоны расходов и управлять ими
• Как настроить поля сделок
• Как управлять вкладками в карточке сделки
• Как настроить список причин неуспешных сделок

Контакты

• Как просмотреть карточку контакта
• Как вручную привязать контакт чат-бота к контакту в CRM
• Как просматривать историю объединения контактов
• Как создать контакт
• Как просматривать список контактов
• Как редактировать контакты
• Как искать контакты по фильтру
• Как управлять контактами
• Как связаться с контактом
• Как работать с историей контакта и комментариями
• Как удалить дубликаты контактов
• Как управлять атрибутами контактов
• Как управлять вкладками в карточке контакта
• Как импортировать контакты в CRM
• Как экспортировать контакты
• Как заблокировать и разблокировать контакт из Курсов

Компании

• Как работать с компанией
• Как просматривать компании
• Как настроить поля компаний
• Как создать компанию

Управление задачами

• Как создать задачу
• Как обновить задачу
• Как настроить статус задачи
• Как завершить задачу
• Как управлять шаблонами задач

Просмотр задач

• Как искать задачу по фильтру
• Как просматривать задачи
• Как работать с историей задач и комментариями
• Как работать с календарем
• Как экспортировать задачи

Настройка доски

• Как управлять атрибутами задач
• Как управлять вкладками в карточке задачи

Платежи

• Как работает оплата подписки
• Как управлять подписками на цифровые товары
• Статусы платежей
• Как создать и использовать промокоды
• Как просматривать информацию о платежах
• Как генерировать ссылки для оплаты в CRM

Товары

• Как импортировать товары
• Основы работы с цифровыми товарами
• Как добавить цифровой товар
• Основы работы с подписками
• Как скрыть товары
• Как создать подписку
• Как добавить налог на товар
• Как просматривать товары в сделке
• Как добавить физический товар
• Как работать с категориями
• Как добавить скрытые поля в товары
• Как управлять товарами

Подписки