CRM

Обновлено: 09.05.2025

CRM — это отдельный сервис экосистемы SendPulse, где сосредоточены инструменты для работы с клиентами и командой. С их помощью вы можете управлять продажами, сохранять контакты клиентов и организовывать работу компании.

Обновлено: 25.04.2025

Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

Обновлено: 25.04.2025

С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

Обновлено: 25.04.2025

Среди инструментов для работы с финансами в CRM есть возможность выбора валюты, в которой будут храниться данные. Это полезно для компаний, работающих на международных рынках, так как позволяет корректно вести учет доходов в разных валютах.

Обновлено: 25.04.2025

Автоматизация CRM помогает уменьшить ручную работу — автоматически создавать контакты, сделки и задания, обновлять данные в полях и отправлять сообщения клиентам и менеджерам после событий в CRM и других сервисах в SendPulse.

Обновлено: 13.03.2025

Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Обновлено: 14.05.2025

Переменные в CRM используются для хранения данных контактов, сделок и задач. Также можно использовать переменные в цепочках Automation, чтобы персонализировать сообщения и задавать условия или параметры действий на основе актуальных значений.

Обновлено: 14.03.2025

Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и ​​создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.

Обновлено: 09.05.2025

Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

Обновлено: 18.03.2025

Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

Обновлено: 14.03.2025

Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

Обновлено: 14.03.2025

В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

Обновлено: 17.03.2025

Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

Обновлено: 13.03.2025

Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.

Обновлено: 13.03.2025

В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

Обновлено: 17.03.2025

Вы можете отслеживать информацию о сделках на всех этапах их жизненного цикла. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной воронке продаж, выбрать удобный режим просмотра, а также детально ознакомиться с карточкой сделки со связанными данными.

Обновлено: 18.03.2025

Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.

Обновлено: 05.05.2025

При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Обновлено: 13.03.2025

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

Обновлено: 17.03.2025

Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Обновлено: 18.03.2025

Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

Обновлено: 13.03.2025

Вы можете настроить показ вкладок в карточках сделок и добавлять новые, распределяя данные из основной вкладки в более тематические.

Обновлено: 13.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Начало работы в CRM.

Обновлено: 13.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Основы работы с воронкой.

Обновлено: 13.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Как создать документ.

Обновлено: 14.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Как управлять командой.

Обновлено: 14.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Источники автоматического добавления сделок и контактов.

Обновлено: 14.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM.

Обновлено: 11.03.2025

Чтобы сохранять и управлять информацией о клиентах, необходимо создать контакт в CRM. Это поможет обеспечить эффективную коммуникацию, отслеживать историю взаимодействий, персонализировать маркетинговую стратегию и улучшить обслуживание клиентов.

Обновлено: 24.04.2025

Вы можете просматривать информацию о всех контактах списком, отдельно и во вкладке Компании. Анализ данных клиентов позволяет получить полную картину взаимодействий с клиентами, понимать их потребности и историю обращений.

Обновлено: 18.03.2025

Возможность редактировать контакты в CRM позволяет учитывать изменения в данных, например новый номер телефона, изменение компании и т.д. Актуальные данные обеспечивают эффективную коммуникацию, повышают качество обслуживания клиентов и способствуют принятию более эффективных управленческих решений.

Обновлено: 11.03.2025

Фильтр контактов помогает быстро находить нужные данные клиентов и организовать большое количество контактов в системе CRM. Он позволяет быстро находить и группировать контакты по разным критериям, что повышает эффективность работы с клиентами.

Обновлено: 11.03.2025

Статус контакта, его данные и ответственный менеджер могут изменяться. Чтобы поддерживать актуальность клиентской базы, можно изменять имя контакта, ответственного, редактировать данные или удалять контакты.

Обновлено: 09.05.2025

Для поддержания позитивных отношений с клиентами и своевременного решения их потребностей вы можете связаться с контактом в CRM. Сделать это можно непосредственно с карточки контакта, через чат-бот или отправить письмо.

Обновлено: 05.05.2025

При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Обновлено: 11.03.2025

Вы можете удалить дубликаты, чтобы сохранять актуальную информацию о клиентах, не отправлять маркетинговые письма одним и тем же пользователям и сделать навигацию в контактах легче для менеджеров.

Обновлено: 11.03.2025

Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

Обновлено: 12.03.2025

Вкладки помогают разделить информацию на логические блоки в карточках контактов, чтобы быстро находить нужную информацию во время работы. Вы можете настроить показ вкладок и добавлять новые, распределяя данные из общей вкладки в более тематические.

Обновлено: 07.02.2025

Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

Обновлено: 18.12.2024

Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

Обновлено: 09.10.2024

Контакты студентов из раздела Курсы можно заблокировать, тогда они не смогут снова зарегистрироваться и проходить ваши курсы. Также заблокированные студенты не учитываются в тарифном плане.

Обновлено: 12.07.2024

Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.

Обновлено: 18.03.2025

В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.

Обновлено: 12.07.2024

Вы можете добавлять поля к компаниям, чтобы зафиксировать дополнительную информацию о сфере деятельности, продуктах или услугах, размере организации и прочие данные, которые помогут понять потребности клиентов.

Обновлено: 18.03.2025

Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.

Обновлено: 18.03.2025

Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.

Обновлено: 25.04.2025

Чтобы работа с задачами была эффективной, важно поддерживать актуальную информацию о них. Для этого вы можете обновлять информацию о задаче, изменять статус, отмечать прогресс и общаться с командой.

Обновлено: 14.03.2025

При работе с задачей можно изменять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

Обновлено: 13.03.2025

Завершение задачи – это финальный этап в процессе управления задачами, когда фиксируется результат проделанной работы. Это позволяет хранить, организовывать и анализировать данные о завершенной задаче.

Обновлено: 13.03.2025

Если вам нужно выполнять одну и ту же задачу регулярно, вы можете поставить ее на повтор. Такие задачи хранятся в шаблонах задач и при наступлении даты и времени повтора на доске появится дубликат задачи.

Обновлено: 13.03.2025

Чтобы получить быстрый доступ к нужным задачам, воспользуйтесь поиском задач по разным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизировать процесс поиска.

Обновлено: 18.03.2025

Вы можете отслеживать информацию о задачах на всех этапах их выполнения. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной доске задач, выбрать удобный режим просмотра, а также подробно ознакомиться с картой задачи и связанными с ним данными.

Обновлено: 05.05.2025

При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Обновлено: 13.03.2025

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Обновлено: 13.03.2025

Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно тип задачи, важность, оценку трудозатрат, чтобы использовать эти данные для эффективного управления проектами.

Обновлено: 13.03.2025

Вкладки помогают разделить информацию на логические блоки в карточках задач, чтобы быстро находить нужную информацию при работе. Вы можете настроить показ вкладок и добавлять новые, распределяя информацию по тематическим вкладкам.

Обновлено: 13.03.2025

Статья перенесена в другой раздел. Вы можете найти актуальную информацию по ссылке: Основы работы с доской задач.

Обновлено: 18.03.2025

В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.

Обновлено: 18.03.2025

Работая в CRM, вы можете создавать ссылки на оплату и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для ваших покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.

Обновлено: 14.02.2025

Раздел с товарами позволяет эффективно управлять ассортиментом вашего интернет-магазина и взаимодействовать с потенциальными клиентами в CRM. В секции вы можете добавлять новые товары, классифицировать их по разным параметрам и создавать категории.

Обновлено: 27.11.2024

Использование категорий в разделе Товары упрощает сортировку ассортимента и помогает эффективнее управлять товарами. Категории также помогают структурировать большое количество товаров, чтобы было легче найти нужный.

Обновлено: 30.08.2024

В разделе Товары можно искать и просматривать нужные товары. Рассмотрим фильтры, которые помогут быстрые найти товар, а также информацию, которую вы можете просмотреть.

Обновлено: 27.11.2024

Для эффективного управления товарами в системе CRM вы можете редактировать их свойства и перемещать между категориями. Это позволит поддерживать актуальность данных, оптимизировать организацию информации и упростить поиск нужных позиций.