CRM

Сделки

  • Основы работы с воронкой

    Обновлено: 05.07.2024

    Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

  • Как создать сделку

    Обновлено: 16.07.2024

    Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

  • Источники автоматического добавления сделок и контактов

    Обновлено: 17.07.2024

    Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

  • Как редактировать сделку

    Обновлено: 05.07.2024

    Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

  • Как просмотреть информацию о сделке

    Обновлено: 05.07.2024

    Вы можете отслеживать информацию о сделках на всех этапах их жизненного цикла. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной воронке продаж, выбрать удобный режим просмотра, а также детально ознакомиться с карточкой сделки со связанными данными.

  • Как добавить быструю сделку

    Обновлено: 05.07.2024

    Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

  • Как управлять командой

    Обновлено: 05.07.2024

    Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

  • Как искать сделки за фильтром

    Обновлено: 05.07.2024

    Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.

  • Как работать со сделками

    Обновлено: 12.07.2024

    Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.

  • Как настроить поля сделок

    Обновлено: 05.07.2024

    Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как работать с историей сделок и комментариями

    Обновлено: 05.07.2024

    При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как просмотреть завершенные сделки

    Обновлено: 12.07.2024

    В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 05.07.2024

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

  • Как экспортировать сделки

    Обновлено: 05.07.2024

    Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Контакты и компании

Контакты

  • Как работать с контактами

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

  • Как работать с историей контакта и комментариями

    Обновлено: 12.07.2024

    При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как удалить дубликаты контактов

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете удалить дубликаты, чтобы сохранять актуальную информацию о клиентах, не отправлять маркетинговые письма одним и тем же пользователям и сделать навигацию в контактах легче для менеджеров.

  • Как импортировать контакты в CRM

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

  • Как управлять атрибутами контактов

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как экспортировать контакты

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

  • Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM

    Обновлено: 12.07.2024

    Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и ​​создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.

Компании

  • Как работать с компанией

    Обновлено: 12.07.2024

    Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.

  • Как просматривать компании

    Обновлено: 12.07.2024

    В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.

  • Как настроить поля компаний

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете добавлять поля к компаниям, чтобы зафиксировать дополнительную информацию о сфере деятельности, продуктах или услугах, размере организации и прочие данные, которые помогут понять потребности клиентов.

  • Как создать компанию

    Обновлено: 12.07.2024

    Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.

Задачи

  • Основы работы с доской задач

    Обновлено: 12.07.2024

    С помощью раздела Задачи вы можете планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам своей команды, а также следите за их исполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

  • Как создать задачу

    Обновлено: 16.07.2024

    Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.

  • Как управлять атрибутами задач

    Обновлено: 12.07.2024

    Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

  • Как работать с задачей

    Обновлено: 17.06.2024

    По ходу выполнения задачи вы можете менять ее статус, перемещая карточку по доске, оставлять комментарии, просматривать историю или редактировать основную информацию в карточке задачи.

  • Как работать с историей задач и комментариями

    Обновлено: 12.07.2024

    При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

  • Как работать с календарем

    Обновлено: 17.06.2024

    С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Интеграции

  • Как подключить почтовый ящик Gmail к CRM

    Обновлено: 12.06.2024

    Синхронизация почтового ящика Gmail и CRM помогает управлять email письмами и автоматизировать сбор и обновление данных о взаимодействии с клиентами, обрабатывать клиентские запросы и распределять их между сотрудниками. Это упрощает анализ и отслеживание коммуникаций с клиентами и партнерами.

  • Как интегрировать «Google Календарь» в CRM SendPulse

    Обновлено: 17.06.2024

    Вы можете настроить интеграцию CRM и «Google Календарь». Это позволит добавлять события из вашего календаря в задачи CRM и наоборот. Так менеджеры не пропустят важные события и мероприятия компании.

  • Как подключить телефонию Binotel в CRM

    Обновлено: 17.06.2024

    Интеграция CRM c Binotel позволяет принимать и совершать звонки, назначать ответственных менеджеров, сохранять и воспроизводить запись телефонных разговоров. Все это поможет улучшить работу с клиентами и повысить эффективность бизнеса.

eCommerce

  • Как просматривать информацию о платежах

    Обновлено: 22.05.2024

    В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.

  • Как генерировать ссылки для оплаты в CRM

    Обновлено: 18.06.2024

    Работая в CRM, вы можете создавать ссылки на оплату и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для ваших покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.

Статистика и аналитика

  • Как просмотреть статистику по CRM

    Обновлено: 18.06.2024

    С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.

Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня