Как работать с календарем

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

Чтобы перейти в календарь, откройте доску сделок и выберите вид отображения «Календарь».

В календаре отображаются все сделки, для которых вы выставили срок выполнения сделки.

Если сделка начинается и завершается в один день, она будет занимать одну ячейку этого дня. Сделки, которые выполняются продолжительное время, будут занимать несколько ячеек в календаре.

Желтым выделяется сегодняшний день.

Период отображения календаря

Вы можете выбрать период, за который отображать сделки: месяц, неделя или день.

В режиме отображения «Неделя» вы можете просмотреть сделки на эту неделю. Сверху отображается день недели и слева время.

В режиме отображения «День» вы можете просмотреть сделки за выбранный день. Слева отображается время. Карточка сделки отображается в промежутке времени до завершения этой сделки.

Перемещение по календарю

Вы можете также использовать стрелочки, чтобы перемещаться по календарю. Если вы выбрали период отображения «Месяц», стрелочка переместит на месяц вперед или назад, если «Неделя» — на неделю вперед или назад, если «День» — на день вперед или назад от текущего времени.

Создание сделки

Вы можете также нажать на день и создать сделку на выбранный день. В открывшейся карточке сделки добавьте название сделки, ответственного, срок выполнения, описание и другие необходимые данные.

Читайте подробнее: «Как создать сделку».

Обновлено: 31.03.2023