Как работать с контактами

Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

Контакт идентифицируется во всех сервисах SendPulse по совпадению основного email адреса. При автоматической передаче контакта в CRM создаются дубликаты и вам нужно объединять их в один контакт.

Как добавить контакт

Перейдите в раздел «Контакты» (Contacts) и нажмите «Добавить контакт» (Add contact).

Укажите контактные данные

Ввведите имя и контактные данные. В поле «Мессенджер» вы можете вставить номер телефона или логин пользователя в мессенджере. При клике на иконку будет переход в конкретный мессенджер для быстрой связи с клиентом.

Назначьте ответственного

Выберите ответственного за контакт.

Добавьте атрибуты

Вы также можете добавить атрибуты для контакта: добавить теги, заполнить поля или создать новые поля.

Чтобы добавить новое поле, нажмите «Добавить поле» (Add field). В открывшемся окне введите название и выберите тип поля. Отметьте, если хотите сделать поле обязательным (Make it required).

Добавьте файл

Вы можете прикреплять файлы к контакту, чтобы материалы были в общем доступе у всех, кто будет с ним взаимодействовать. Нажмите «+ Добавить файл» (+ Add file), выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.

Файловое хранилище единое для всего сервиса. Вы можете добавить файл любого расширения кроме исполняемых.

Размер файла в бесплатном тарифе — до 200 Мб. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф. Читайте подробнее «Как работать с менеджером файлов».

Нажмите «Добавить контакт» (Add contact).

Теперь контакт будет доступен к выбору в создании сделок.

Как просмотреть список контактов

Чтобы просмотреть список контактов, перейдите в раздел «Контакты» (Contacts). В этом списке отображаются все контакты, которые вы создали вручную в разделе «Контакты» или добавили при создании сделки, а также те, которые подтянулись из автоматического источника сделки.

На странице вы увидите имя контакта и его контактные данные, количество сделок, к которым добавлен контакт, теги и поля контакта.

Пользователю будут отображаться только те контакты, которые доступны ему в соответствии с настройками его роли.

Читайте также: Как управлять командой.

Чтобы скрыть или отобразить поля контакта, нажмите на три точки и отметьте поля.

Вы также можете удалить дубликаты контактов.

Читайте подробнее: «Как удалить дубликаты контактов».

Как фильтровать контакты

Вы можете отфильтровать список контактов, который будет выводиться на экран.

Для этого перейдите в раздел «Контакты» (Contacts), нажмите «Фильтр» (Filter) и выберите условия фильтра.

Условия фильтра

Вы можете фильтровать контакты по следующим параметрам:

  • за период добавления — укажите свой период времени или выберите опцию «Последние … дней» (Last ... days);
  • по ответственному (assigned to) — выберите одного или нескольких ответственных за контакт;
  • по имени, фамилии, email адресу и телефону (first name, last name, email, phone number) — введите данные контакта;
  • по источнику (source) — выберите источник, по которому был добавлен контакт: чат-бот, форма подписки, лендинг, Automation 360, оплаты, API, интеграция, импорт или вручную;
  • по типу и ссылке на профиль мессенджера (messaging platform) — укажите один или несколько типов мессенджеров и введите на него ссылку;
  • местоположение (location) — укажите локацию или полный адрес контакта;
  • по тегу (tags) — укажите тег, привязанный к контакту.

Также можно фильтровать контакты по полям, которые вы создали для контактов.

Если отображаются не все поля фильтра контактов, попробуйте нажать на «Изменить поля фильтра» (Change filter fields) и выбрать те фильтры, которые вы хотите отобразить.

Сохранение условий для быстрого доступа

Вы также можете сохранять часто используемые фильтры, чтобы сократить время поиска нужных контактов. Для этого после выбора параметров нажмите «Выбрать» (Select) и перейдите к странице с отфильтрованными данными.

Нажмите «Сохраните фильтр» (Save filter) и сохраните выбранные параметры фильтра. Добавьте название фильтра, которое поможет определить его в общем списке.

Чтобы использовать сохраненные параметры, перейдите к «Фильтр» (Filter) > «Сохраненные фильтры» (Saved filters) и выберите нужный фильтр.

Как работать с информацией по контакту

Общая информация

Нажмите на контакт для просмотра и редактирования информации о нем.

В верхней части карточки контакта вы можете редактировать имя и фамилию, а также просмотреть дату и источник добавления контакта.

Контактные данные

Далее отображаются контактные данные клиента. При необходимости вы можете изменить номер телефона, email адрес и профиль в выбранном мессенджере для связи с клиентом.

Если у вас есть несколько номеров телефонов или электронных адресов подписчика, вы можете выбрать один из списка в качестве основного. Это поможет менеджеру ориентироваться среди нескольких контактов, а также позволит ограничить количество отправленных сообщений в A360, которые касаются событий в CRM.

Для этого нажмите на поле, где указано несколько контактов, отметьте какой из них основной и нажмите «Сохранить» (Save).

По умолчанию, первый добавленный контакт будет главным.

Ответственный

Также вы можете сменить ответственного за контакт из списка приглашенных пользователей.

Читайте также: «Как управлять ответственными».

Атрибуты

Далее находятся атрибуты для контакта. Вы можете добавить предпочтения и особенности контакта, чтобы затем использовать в персонализированном обращении через email, SMS и чат-боты. Для этого введите или выберите значение напротив нужного атрибута контакта или создайте новое.

Читайте также: «Как управлять атрибутами контактов».

Если посетитель перешел на сайт по ссылке с UTM-меткой, а затем произвел оплату, заполнил форму подписки на сайте SendPulse или зарегистрировался на курс, созданный на платформе «EDU», эти метки будут переданы в поля контакта.

Файл

Вы можете добавить новые файлы или управлять загруженными. Нажмите на иконку редактирования, чтобы управлять файлом после его загрузки.

Скачать Скачать файл на устройство.
Показать в папке Показать, где расположен файл в хранилище SendPulse.
Убрать из задачи Удалить этот файл из этой задачи, но не из хранилища SendPulse.
Удалить Удалить этот файл из задачи и хранилища SendPulse.

История

Справа во вкладке «История» (History) вы можете оставлять комментарии по контакту, тегать других участников и прикреплять комментарии. Ниже находится история работы с контактом, участие в контактах со всеми комментариями. Вы можете выбрать отображение всей истории или показ только комментариев.

Читайте подробнее: «Как работать с историей контакта и комментариями».

Сделки

Во вкладке «Сделки» (Deals) отображается список сделок, связанных с выбранным контактом. Чтобы добавить новую сделку для выбранного контакта, нажмите «+Добавить сделку» (+ Add deal).

Введите название сделки, сумму, выберите ответственного, этап воронки и тип сделки. При необходимости создайте новые поля. Нажмите «Добавить сделку» (Add deal).

Читайте детальнее: «Как управлять сделками».

Задачи

Во вкладке «Задачи» можно просматривать связанные с контактом задачи или создать новую.

Введите название задачи, заполните все необходимые поля и нажмите «Добавить задачу» (Add task).

Читайте также: «Как создать задачу» и «Как работать с задачей».

Задача появится в карточке контакта, в ней будет указано название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный. Чтобы отредактировать задачу или просмотреть ее в виде карточки, нажмите на неё.

Чтобы отвязать задачу, нажмите на иконку разъединения напротив названия задачи.

Платежи

Во вкладке «Платежи» (Payments) вы можете просмотреть информацию по платежам контакта: платежную систему, сумму, описание, статус и дату.

Все статусы платежа отдаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в поддержку платежной системы.

Читайте детальнее: «Источники автоматического добавления сделок и контактов».

Также вы можете генерировать ссылки для оплаты и делиться ими с клиентами.

Читайте подробнее: «Как генерировать ссылки для оплаты в CRM».

Звонки

Во вкладке «Звонки» (Calls) вы можете просмотреть такие данные активности по клиенту: дата и время звонков, длительность, тип (входящие, исходящие, пропущенные), запись звонка и менеджер, который взаимодействовал с клиентом.

Читайте также: «Как подключить телефонию Binotel в CRM».

Курсы

На вкладке «Курсы» (Cources) отображаются курсы, на которые регистрировался контакт, прогресс прохождения курсов, а также курсы, которые он уже прошел.

Читайте также: «Как просматривать информацию о студентах».

Во вкладке «Почта» (Email) вы сможете подключить email адрес клиента к CRM.

Вкладка «Почта» сейчас в разработке.

Как перейти на страницу контакта

Также вы можете перейти на страницу контакта, чтобы посмотреть детальную информацию по нему или редактировать его данные.

Для этого выберите контакт и нажмите на значок «Детали контакта».

Слева можно просмотреть или изменить имя и фамилию, контактные данные, выбрать нового ответственного, просмотреть и изменить атрибуты контакта.

Справа на вкладках «История» (History), «Соглашения» (Deals), «Задания» (Tasks), «Оплата» (Payments) «Почта» (Email), «Звонки» (Сalls) и «Курсы» (Courses) , вы можете просматривать и делать те же действия, которые были рассмотрены в предыдущем разделе.

Как связаться с контактом

Вы можете связаться с контактом непосредственно из карточки контакта через чат-бота или отправить письмо.

Кнопка «Отправить через чат-бота» будет доступна, если источником попадания контакта в список был определенный чат-бот. Тогда вы сможете нажать «Открыть чат» (Open chat) и перейти к общению в чате.

Также вы можете отправить письмо через почтовое приложение на адрес контакта — для этого нажмите «Отправить письмо».

*На скриншоте показан пример объединенного контакта, переданного из сервисов «EDU» и «Чат-боты».

При настройке передачи контактов в адресные книги вы можете настроить автоматические рассылки и фильтровать отправку с помощью переменных.

Также вы можете создать авторассылку по старту или действию «Создание сделки» (Create deal) или «Изменение статуса» (Change deal stage).

Читайте детальнее: «Как отправить сообщение по событию в CRM».

Как настроить контакты

Чтобы настроить контакты перейдите в раздел «Контакты» (Contacts) > «Настройки» (Settings).

Вы можете выбрать ответственного за автоматически добавленные контакты, а также настраивать поля и теги контактов.

Как экспортировать контакты

Вы можете экспортировать контакты вручную или настроить автоматический экспорт всех созданных контактов в адресную книгу для создания массовых или автоматических рассылок.

Читайте подробнее: «Как экспортировать контакты»

Как заблокировать и разблокировать контакт из EDU

Контакты студентов из раздела «EDU» можно заблокировать — тогда они не смогут вновь регистрироваться и проходить ваши курсы. Также заблокированные студенты не учитываются в тарифном плане.

После блокировки студента информация о прохождении курса будет удалена из карточки контакта в разделе «CRM», а также он будет удален из списка студентов в разделе «EDU». В кабинете студента не будет отображаться курс и он не сможет зарегистрироваться на него через сайт регистрации.

Если после разблокировки студента вам нужно добавить его на курс, отправьте ему приглашение вручную через личный кабинет.

Чтобы заблокировать студента, откройте его карточку и перейдите во вкладку «Курсы» (Courses). Нажмите «Заблокировать» (Block). Затем подтвердите действие в следующем окне.

Чтобы разблокировать студента или посмотреть список заблокированных контактов, перейдите во вкладку «Заблокированные студенты» (Blocked students). Также с помощью фильтра вы можете выбрать студентов по определенным параметрам.

Найдите нужный контакт и нажмите «Разблокировать» (Unblock).

Также вы можете разблокировать несколько студентов. Для этого отметьте их галочкой и нажмите кнопку «Разблокировать» (Unblock), затем подтвердите действие.

    Оцените, насколько полезна статья "Как работать с контактами"

    Оценка: 4 / 5

    Далее

    Как работать с историей контакта и комментариями

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня