Как отправить сообщение по событию в CRM
В SendPulse вы можете создать сценарий авторассылки по созданию сделки или изменению статуса сделки в CRM, к примеру, с Новые на В работе.
Обрабатывайте данные клиента с помощью различных блоков и информируйте клиента об изменении этапа работы с ним через разные каналы связи — email, SMS, push и мессенджеры Viber, Instagram, Telegram, Facebook или WhatsApp.
В статье рассмотрим как добавить и настроить каждый блок и запустить авторассылку.
Создайте авторассылку
С помощью сервиса Automation можно создавать собственные сценарии воронок или использовать готовые шаблоны, которые вы сможете редактировать под свои потребности.
В разделе CRM
Перейдите в раздел CRM.
Вы можете создавать цепочки в воронках, на странице контактов и досках задач. Для этого перейдите в нужную воронку, доску задач или во вкладку Контакты и найдите кнопку с изображением цепочки.
В разделе Automation
Выделите раздел Automation и нажмите Создать цепочку (Create automation).
Укажите настройки авторассылки
Введите название авторассылки, укажите отправителя, подключите аналитику, выберите страницу и язык формы отписки.
Выберите старт серии
Вы можете выбрать старт серии для отправки сообщения на конкретном этапе работы с клиентом.
Читайте подробнее: Триггеры запуска автоворонки: CRM.
Выберите воронку, в которой нужно отслеживать изменение статуса сделок, этап, на котором находится сделка и источник добавления сделки.
Отметьте, нужно ли остановить серию по событию, и выберите событие.
Как только сервис получает событие с email адресом подписчика на указанную ссылку, авторассылка для контакта останавливается.
Вы также можете засчитать остановку серии в конверсию.
Нажмите Применить.
Настройте цепочку
В левой боковой панели конструктора цепочки вы увидите список элементов, которые можно добавлять и настраивать под свои цели.
Продумайте полностью сценарий цепочки, затем добавляйте нужные элементы и соединяйте их один за другим.
Читайте также: Как работать с конструктором цепочек A360.
Добавьте элемент Действие
При помощи элемента Действие вы можете управлять данными студентов на курсах.
Добавьте элемент Действие, в левой панели перейдите в раздел CRM и выберите действие из списка. К примеру, вы можете создать задачу для ответственного менеджера перезвонить клиенту после получения сообщения.
Читайте подробнее: Элемент Действие: CRM.
При выборе элемента Действие, доступны следующие варианты работы с данными в CRM:
| Создание соглашения (Create deal) | Добавляет сделку в указанную воронку. |
| Создать контакт (Create contact) | Создает контакт в CRM. |
| Изменить статус сделки (Change deal stage) | Изменение статуса сделки на указанный вами. |
| Создать задачу (Create task) | Добавляет задачу на доске. |
| Удалить задание (Delete task) | Удаляет задания с доски, если выбран триггер Изменить статус сделки. |
Добавьте элементы управления цепочкой и контактами
Также можно добавлять элементы, которые помогают управлять отправкой сообщений.
| Пауза | Добавляйте паузу, чтобы установить время, когда клиент не будет получать уведомления. |
| Условие | Установите условие отслеживания изменения статуса контакта. После выполнения условия контакт будет двигаться дальше по цепочке.
Например, вы можете отправить установить условие открытия письма и следующее письмо отправить только клиентам, которые открывали предыдущее. |
| Фильтр | Отрегулируйте контактный фильтр для разветвления сценария и отправки релевантных сообщений определенной группе клиентов.
Например, вы можете выбрать фильтр по номеру телефона и назначать ответственного менеджера в соответствии со страной, где находится клиент. |
| Цель | Устанавливайте цели, по достижении которых можно либо отправлять сообщения или останавливать цепочку. К примеру, после оплаты товара вы можете отправить детали заказа в мессенджере. |
Добавьте элемент с отправкой сообщения
Вы можете отправить сообщение через разные каналы.
| Отправляйте письма с важной информацией, анонсами и акциями на ваши услуги или товары. | |
| SMS | Информируйте события с помощью текстовых сообщений на номер телефона клиентов, например, о старте скидок. |
| Viber | Отправляйте сообщения в Viber, чтобы поддерживать контакт со своей аудиторией. |
| Push | Связывайтесь с клиентами с помощью сообщений в браузере, например баннерами с изображением новых товаров. |
| Messenger | Добавляйте в сценарий цепочек отправки сообщений через чат-бот Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger или Telegram. |
Каждому контакту цепочка отправляется на основной контакт. Если вы сохранили в карточке контакта несколько номеров телефона и email адресов, система отправит цепочку подписчику на основные контакты, которые вы выбрали. По умолчанию, первый добавленный email адрес и номер распознается как основной.
Также вы можете использовать переменные {{email}} и {{phone}} в рамках одного элемента цепочки, например, подставлять почтовый адрес в текст SMS-сообщения.
Запустите цепочку
После того как вы закончили настраивать цепочку, нажмите Сохранить и запустить в правом верхнем углу конструктора.
Как только в CRM появится новое соглашение или изменится статус сделки, пользователь получит сообщение.
Обновлено: 16.05.2024
или