Como exportar negócios

É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.

Veja como selecionar, transferir e baixar negócios.

Exportar para um arquivo

Vá para um pipeline e selecione o modo de visualização "Lista".

Você pode selecionar apenas negócios específicos ou todos eles e usar um filtro de negócios.

Para usar o filtro, clique em "Filtrar" e selecione as condições de filtro. Por exemplo, você pode selecionar negócios atribuídos a um determinado membro da equipe, com um determinado status ou adicionados de uma determinada fonte.

Selecione os negócios que deseja exportar. Clique em "Exportar" e selecione o formato em que deseja exportá-los (XLSC, CSV ou XLS).

O arquivo gerado será automaticamente baixado na pasta "Downloads" do seu navegador.

Transferir um negócio para o pipeline

Você também pode transferir um negócio com todos os seus dados para outra pipeline. Abra o cartão do negócio e selecione outra pipeline.

Última Atualização: 04.09.2023