Negócios

Como trabalhar com um pipeline de vendas e gerenciar negócios

  • Como gerenciar os membros da equipe

    Última Atualização: 10.06.2024

    Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Delegue as tarefas aos membros da sua equipe para que eles trabalhem com suas tarefas, clientes e negócios.

  • Como trabalhar com histórico de negócios e comentários

    Última Atualização: 17.06.2024

    Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

  • Como gerenciar atributos de negócio

    Última Atualização: 10.06.2024

    Você pode adicionar campos a negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar um nome de produto, remessa preferencial ou método de pagamento e assim por diante, e usar esses dados para comunicação personalizada.

  • Como exportar negócios

    Última Atualização: 17.06.2024

    É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.

  • Como trabalhar com o calendário

    Última Atualização: 05.01.2023

    Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar seus negócios por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa fechar um negócio.

  • Como visualizar negócios fechados

    Última Atualização: 02.02.2023

    Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

  • Noções básicas de pipeline

    Última Atualização: 04.01.2024

    Um pipeline de CRM é uma lista consolidada de negócios para pessoas em diferentes estágios de comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você rastreie informações sobre seu progresso com um cliente potencial ou cliente específico.

  • Como trabalhar com negócios

    Última Atualização: 21.05.2024

    Um negócio é um cartão no painel do CRM que ajuda você a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma de CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

  • Fontes de negócios adicionados automaticamente

    Última Atualização: 06.12.2023

    Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após se comunicar com um cliente em um dos canais de comunicação. Integre o CRM com os chatbots, serviço de e-mail em massa, landing pages, pagamentos, pop-ups e formulários de inscrição na SendPulse ou outros serviços.

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