Negócios
Como trabalhar com um pipeline de vendas e gerenciar negócios
Gerenciamento de negócios
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Como criar um negócio
Última Atualização: 04.04.2025
Um negócio é um cartão no seu painel de CRM que ajuda a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.
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Como editar seu negócio
Última Atualização: 28.03.2025
Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode editar o nome, valor, data de vencimento, campos, informações de contato e arquivos do seu negócio.
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Como mudar a etapa de um negócio
Última Atualização: 28.03.2025
Ao trabalhar em um negócio, você pode alterar sua etapa para manter sua equipe informada sobre o progresso. Isso permite garantir a atualização dos dados e melhorar a colaboração da equipe.
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Como adicionar um negócio rápido
Última Atualização: 28.03.2025
Você pode adicionar um negócio rápido diretamente no estágio (status) desejado do quadro kanban. Use essa funcionalidade para adicionar rapidamente um negócio enquanto se comunica com um lead. Esse tipo de negócio possui menos campos para preencher.
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Como gerenciar negócios
Última Atualização: 28.03.2025
Para otimizar seus recursos e monitorar melhor seus fluxos de trabalho, você pode alterar os estágios de negócio e os responsáveis, além de concluir, excluir ou compartilhar negócios.
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Como gerenciar negócios fechados
Última Atualização: 28.03.2025
No CRM da SendPulse, você pode visualizar e filtrar dados de negócios concluídos e reabrir negócios.
Visualização de negócios
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Como visualizar negócios
Última Atualização: 07.04.2025
Você pode acompanhar os negócios e seus dados em todas as etapas. Neste artigo, falaremos sobre como encontrar seus negócios, selecionar um modo de visualização e visualizar os cartões de negócios e as informações vinculadas.
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Como encontrar negócios usando filtros
Última Atualização: 31.03.2025
Para acessar rapidamente seus negócios, utilize os critérios de filtro de negócios. Você também pode salvar seus filtros mais utilizados e automatizar o processo de busca.
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Como trabalhar com histórico de negócios e comentários
Última Atualização: 04.04.2025
Ao trabalhar em vendas ou gerenciamento de projetos, você precisa rastrear uma infinidade de negócios e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode visualizar o histórico de negócios, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.
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Como trabalhar com o calendário
Última Atualização: 31.03.2025
Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar negócios por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.
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Como exportar negócios
Última Atualização: 31.03.2025
É possível exportar determinados dados de negócios do seu sistema CRM para um arquivo para usá-los para relatórios, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento. Você também pode transferir negócios para outro pipeline e continuar trabalhando com eles lá.
Configurações do pipeline
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Como gerenciar campos de negócio
Última Atualização: 31.03.2025
Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar o nome do produto, método de envio ou pagamento preferido, entre outros, e usar esses dados para comunicação personalizada.
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Como gerenciar abas em cartões de negócios
Última Atualização: 31.03.2025
As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de negócios, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.
Outros (depr)
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Noções básicas de pipeline 🖊
Última Atualização: 31.03.2025
Esse artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar informações relevantes aqui: Noções básicas do pipeline.
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Noções básicas sobre o sistema de CRM 🖊
Última Atualização: 31.03.2025
O artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar as informações relevantes aqui: Noções básicas do sistema de CRM.
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Como criar um documento 🖊
Última Atualização: 31.03.2025
O artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar as informações relevantes aqui: Como criar um documento.
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Como gerenciar os membros da equipe 🖊
Última Atualização: 31.03.2025
O artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar as informações relevantes aqui: Como gerenciar membros da equipe.
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Fontes de contatos e negócios adicionados automaticamente 🖊
Última Atualização: 31.03.2025
O artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar as informações relevantes aqui: Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente.
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Como transferir as tags UTM dos formulários de inscrição e pagamento do site para o CRM 🖊
Última Atualização: 31.03.2025
O artigo foi movido para outra seção. Você pode encontrar as informações relevantes aqui: Como transferir tags UTM de formulários de inscrição e pagamento para o CRM.
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