Primeiros passos

Como dar os primeiros passos no sistema de CRM da SendPulse.

Configuração do sistema de CRM

  • Noções básicas do sistema de CRM

    Última Atualização: 28.03.2025

    O sistema de CRM é uma ferramenta da SendPulse onde você pode gerenciar interações com os clientes e colaborar com a sua equipe. Usando o sistema de CRM, você pode administrar vendas, armazenar dados de clientes e organizar o fluxo de trabalho da sua empresa.

  • Noções básicas de pipeline

    Última Atualização: 28.03.2025

    Um pipeline de CRM de vendas é uma lista de negócios consolidados para pessoas em diferentes etapas da comunicação com sua marca. Um pipeline permite que você acompanhe as informções sobre o seu progresso com um lead ou cliente específico

  • Noções básicas do quadro de tarefas

    Última Atualização: 28.03.2025

    Com o recurso Minhas tarefas, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para vocẽ e sua equipe e acompanhe seu progresso usando o quadro de tarefas no modo Kanban ou Lista.

  • Como definir uma moeda no sistema de CRM

    Última Atualização: 28.03.2025

    No sistema CRM da SendPulse, você pode definir uma moeda para armazenar dados de vendas. Esse recurso ajuda empresas que operam em mercados internacionais a gerenciar receitas em múltiplas moedas de forma precisa.

  • Como gerenciar membros da equipe

    Última Atualização: 28.03.2025

    Você pode convidar uma equipe para trabalhar em conjunto em um projeto. Atribua tarefas para que os membros da equipe possam gerenciar suas tarefas, clientes e negócios.

Fontes de leads

  • Como transferir tags UTM de formulários de inscrição e pagamento para o CRM

    Última Atualização: 28.03.2025

    Se um cliente preencheu um formulário de inscrição, efetuou um pagamento em um site criado com a SendPulse ou se inscreveu em um curso seu, você pode configurar o sistema para que as tags UTM sejam salvas nos campos de contato do CRM. Isso ajuda a obter informações adicionais sobre os clientes e a criar segmentos personalizados para se comunicar com eles de forma mais eficiente.

  • Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente

    Última Atualização: 28.03.2025

    ​Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após interagir com um cliente em diversos canais de comunicação. Integre o CRM com chatbots, serviços de e-mail, landing pages, sistemas de pagamento, pop-ups, formulários de inscrição da SendPulse e outros serviços.​

Comece a usar o sistema de CRM da SendPulse