Como trabalhar com negócios

Um negócio é um cartão no painel do CRM que ajuda você a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma de CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.

Cada transação também é registrada em um cartão de contato, que ajuda você a analisar a eficácia de cada etapa ao trabalhar com um cliente.

Você pode criar um negócio manualmente ou configurar a criação automática de negócio de outros serviços SendPulse para cada pipeline separadamente.

Vamos aprender sobre todos os recursos que você pode usar e como trabalhar com negócios.

Como adicionar uma oferta manualmente

Vá para a seção "CRM" e selecione o pipeline ao qual deseja adicionar um negócio. Abra a guia "Ofertas" e clique em + Adicionar oferta.

Digite o nome do negócio, o status e o membro da equipe responsável por entrar em contato com essa pessoa: a pessoa a quem você atribuiu esse contato.

Insira o custo da transação e selecione a moeda da transação se for uma transação de compra e venda.

Selecione o tipo de oferta que deseja oferecer. Você pode filtrar ainda mais negócios por tipo.

Por padrão, os tipos de ofertas disponíveis são: "Venda", "Venda de produtos", "Venda de serviços", "Revenda", "Manutenção de serviço" e "Outros".

Se necessário, você pode editar ofertas existentes ou adicionar seu próprio tipo de oferta. Para fazer isso, acesse "Configurações do pipeline" > guia "Campos" e, ao lado de "Tipo de transação", selecione a opção "Editar campo".

Você também pode adicionar seus próprios atributos — um campo com informações adicionais sobre o negócio.

Insira um valor nos campos existentes ou adicione um novo campo.

Para adicionar um novo campo, clique em Adicionar campo, insira o nome do campo e, em seguida, insira um valor.

Você também pode adicionar campos para ofertas, que aparecerão em todos os cartões de oferta por padrão, nas configurações do CRM.

Vincule um contato a um negócio — insira as informações de contato do cliente para se comunicar com ele: nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone. Você pode adicionar até cinco contatos a uma oferta.

Se um contato já estiver na sua lista de contatos, quando você inserir um nome, as informações dele serão automaticamente exibidas e você poderá selecioná-lo para esta oferta.

Clique em Adicionar oferta.

Como adicionar uma oferta rápida

Você pode adicionar um negócio rápido diretamente no estágio desejado (status) do quadro Kanban. Use-o para adicionar rapidamente um negócio enquanto você está se comunicando com um lead. Esse tipo de negócio tem menos campos para preencher.

Na coluna obrigatória, clique em Adicionar negócio rápido e preencha os campos: título, nome, detalhes de contato e custo do negócio.

Um negócio rápido é editado da mesma forma que um negócio normal.

Como filtrar ofertas

Você pode filtrar os negócios que serão exibidos no quadro Kanban.

Para fazer isso, clique em "Filtrar" e selecione as condições de filtro necessárias.

Você pode filtrar suas ofertas pelos seguintes critérios:

• data de criação — especifique o período de tempo ou selecione a opção "Últimos ... dias";
• tag — selecione uma ou mais etapas do negócio;
• membro da equipe — selecione um ou mais membros da equipe responsáveis ​​pelo negócio;
• nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone — insira os detalhes de contato;
• valor e moeda — insira o intervalo de valores "de" e "até" e selecione a moeda;
• fonte — selecione a fonte com a qual o negócio foi criado: chatbot, formulário de inscrição, página de destino , Automation 360, pagamentos, API, integração ou manualmente;
• tipo de transação — selecione o tipo de transação: venda, venda de mercadorias, venda de produtos, venda de serviços, revenda, manutenção de serviços ou outros;
• data de fechamento — escolha a data de fechamento do negócio: sem data, expirada, em um dia, em uma semana ou em um mês.

Você também pode filtrar seus contatos por campos que você criou para eles. p>

Se nem todos os campos de filtro de negócios forem exibidos, tente clicar em "Alterar campos de filtro" e selecione os filtros que deseja exibir.

Como editar informações sobre um negócio

Geral

Após criar uma oferta, você pode clicar na oferta e abrir o cartão da oferta.

No cartão aberto, você pode alterar o nome do negócio, o membro da equipe responsável pelo negócio e o estágio do negócio ou fechá-lo após se comunicar com o cliente.

Leia mais: Como gerenciar Permissões.

Na guia "Geral", você pode ver mais informações sobre o produto ou serviço adicionado à oferta, alterar o valor do pedido e adicionar um novo campo.

Leia mais: Como para gerenciar atributos da transação.

Você pode entrar em contato com um contato diretamente após a transação — clique no ícone correspondente para enviar um e-mail ou abrir um chat ao vivo em chatbots.

Você também pode desvincular o contato do negócio e adicionar outro contato. Você pode vincular até cinco contatos a uma oferta.

Histórico e notas

Você também pode ver o histórico de edição do negócio, eventos relacionados e comentários.

Para criar um comentário em uma oferta para sua equipe, insira seu texto com até 5.000 caracteres e envie-o.

Pagamentos

Na guia "Pagamentos", você pode ver mais informações sobre pagamentos de ofertas: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data.

Na guia "E-mail", você pode conectar o endereço de e-mail do cliente ao CRM. A guia "E-mail" está atualmente em desenvolvimento.

A guia "Item" exibe informações sobre os itens da oferta.

Atualmente, apenas os itens transferidos da integração Tilda são exibidos lá.

Chamadas

Na aba "Chamadas" é possível visualizar os seguintes dados da atividade do cliente: data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, efetuada, perdida), gravação e gerente que interagiu com o cliente.

Como adicionar uma tarefa

Você pode adicionar uma tarefa a um cartão de contato existente ou ao criar um novo. Para fazer isso, abra ou comece a criar um contato, role o painel esquerdo e clique em + Adicionar tarefa..

Insira o nome da tarefa, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Adicionar tarefa..

Leia também: Como criar uma tarefa e Como trabalhar com tarefas.

Sua tarefa aparecerá no cartão de contato. Ele indicará o título, o status, as datas de vencimento e o responsável. Para editar uma tarefa ou visualizá-la como um cartão, clique nela.

Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvincular ao lado do nome da tarefa.

Como adicionar arquivos

Você pode anexar arquivos a um contato para compartilhá-los com todos os seus membros. Clique em + Adicionar arquivo, escolha um arquivo do armazenamento da sua conta ou carregue um novo arquivo do seu dispositivo.

Última Atualização: 20.01.2023