Como gerenciar negócios
Para otimizar seus recursos e monitorar melhor seus fluxos de trabalho, você pode alterar os estágios de negócio e os responsáveis, além de concluir, excluir ou compartilhar negócios.
Vamos falar sobre como gerenciar um negócio ou um grupo de negócios.
Alterar um negócio
Clique em um negócio para abrir seu cartão — abaixo do nome, você verá as seguintes ações:
| Alterar estágio do negócio | Altera o estágio atual do seu negócio, que também é o estágio atual do cartão. Você também pode mover o negócio para outro pipeline. |
| Alterar responsável | Atribui um novo membro da equipe responsável pelo negócio. |
Clique em um negócio para abrir seu cartão — abaixo do nome, você verá as seguintes ações:
| Concluir negócio | Conclui seu negócio e o marca como bem-sucedido ou malsucedido. Você pode ver todos os negócios fechados na seção Negócios concluídos. |
| Abrir cartão do negócio | Abre um cartão de negócio e dá acesso a informações completas sobre o negócio. |
| Compartilhar negócio | Copia um link do negócio que pode ser compartilhado com sua equipe. |
| Duplicar | Cria uma cópia do negócio. Você pode alterar os dados dele, adicionar campos e anexar arquivos. |
| Excluir negócio | Exclui um negócio e seus dados da sua conta. |
Saiba mais: Como editar seu negócio.
Alterar um grupo de negócios
Para aplicar ações em massa aos negócios, selecione o modo Lista.
Marque certos negócios ou todos os negócios da página. Você pode escolher quantos negócios exibir na parte inferior da lista ou classificar os negócios por um critério específico usando um filtro.
As seguintes ações estão disponíveis:
| Alterar estágio do negócio | Altera o estágio atual do seu negócio, que também é o estágio atual do cartão. Você também pode mover o negócio para outro pipeline. |
| Concluir negócio | Conclui seu negócio e o marca como bem-sucedido ou malsucedido. Você pode ver todos os negócios fechados na seção Negócios concluídos. |
| Alterar responsável | Atribui um novo membro da equipe responsável pelo negócio. |
| Atribuir tag aos contatos |
Você pode atribuir uma tag aos contatos do negócio. Na janela modal, selecione uma tag existente ou insira um novo valor para criar uma nova tag. |
| Excluir negócio | Exclui um negócio e seus dados da sua conta. |
Última Atualização: 28.03.2025
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