Tarefas

Como trabalhar com um quadro de tarefas e gerenciá-las

  • Noções básicas do quadro de tarefas

    Última Atualização: 11.01.2024

    Com o recurso “Minhas tarefas”, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e para os membros da sua equipe e acompanhe seu progresso utilizando um quadro de tarefas no modo “Kanban” utilizando a visualização em "Lista".

  • Como criar uma tarefa

    Última Atualização: 11.01.2024

    Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.

  • Como trabalhar com tarefas

    Última Atualização: 06.03.2024

    Você pode alterar o status da tarefa em que está trabalhando movendo-a pelo quadro, deixando comentários, visualizando o histórico e editando suas informações básicas no cartão de tarefas.

  • Como gerenciar atributos de tarefa

    Última Atualização: 10.06.2024

    Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

  • Como trabalhar com o histórico de tarefas e comentários

    Última Atualização: 05.07.2023

    Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

  • Como trabalhar com o calendário

    Última Atualização: 05.07.2023

    Com a ajuda do nosso calendário CRM, você pode visualizar suas tarefas por data para gerenciar seus recursos com mais eficiência e ver quanto tempo você precisa para concluir uma tarefa.

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