Tarefas

Como trabalhar com um quadro de tarefas e gerenciá-las

Gerenciamento de tarefas

  • Como criar uma tarefa

    Última Atualização: 07.04.2025

    Para atingir os objetivos do seu projeto, você pode dividir todo o trabalho que precisa fazer em etapas específicas e criar tarefas para cada uma delas. No cartão de tarefas, especifique a ação que precisa ser executada, requisitos e resultados esperados, responsáveis, prazos e outras informações úteis.

  • Como atualizar tarefas

    Última Atualização: 07.04.2025

    Para gerenciar tarefas de forma eficaz, é essencial manter as informações atualizadas. Isso pode ser feito ao atualizar dados, alterar status, acompanhar o progresso e comunicar-se com sua equipe.

  • Como concluir uma tarefa

    Última Atualização: 31.03.2025

    Concluir uma tarefa é a etapa final do gerenciamento de tarefas, que registra os resultados das atividades realizadas. Após a conclusão, você pode armazenar, organizar e analisar os dados das tarefas concluídas.

  • Como definir o status de uma tarefa

    Última Atualização: 31.03.2025

    Você pode atualizar os status das tarefas para esclarecer suas etapas atuais aos demais membros da equipe e melhorar a interação entre todos.

  • Como gerenciar modelos de tarefa

    Última Atualização: 31.03.2025

    Se você precisar realizar a mesma tarefa regularmente, pode configurá-la para se repetir. Essas tarefas são salvas como modelos, e duplicatas aparecerão em seu quadro conforme a data e hora programadas se aproximam.

Visualização de tarefas

  • Como encontrar tarefas usando filtros

    Última Atualização: 31.03.2025

    Para encontrar suas tarefas rapidamente, utilize critérios de filtro de busca. Você também pode salvar filtros frequentes para agilizar o processo.

  • Como visualizar tarefas

    Última Atualização: 31.03.2025

    Você pode monitorar suas tarefas e seus dados conforme elas avançam. Neste artigo, vamos dar uma visão geral sobre como navegar até seu quadro de tarefas, selecionar um modo de exibição e visualizar os cartões de tarefa e seus dados associados.

  • Como trabalhar com o histórico de tarefas e comentários

    Última Atualização: 31.03.2025

    Ao gerenciar projetos, você precisa acompanhar uma multiplicidade de tarefas e interagir com sua equipe. Para construir seus fluxos de trabalho de forma eficaz, você pode ver o histórico de tarefas, deixar comentários e anexar documentos para discuti-los com a equipe.

  • Como trabalhar com o calendário

    Última Atualização: 31.03.2025

    Ao usar o calendário no nosso sistema CRM, você pode visualizar tarefas por data para gerenciar recursos de forma eficaz e agendar prazos.

Configurações de quadro

  • Como gerenciar atributos de tarefa

    Última Atualização: 01.04.2025

    Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar a localização, preferências, status etc. do seu contato e usar esses dados para personalizar suas mensagens.

  • Como gerenciar abas em cartões de tarefas

    Última Atualização: 01.04.2025

    As abas ajudam a organizar informações dentro dos cartões de tarefas, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar abas para agrupar informações em seções relevantes.

Outros (depr)

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