Como criar um negócio
Um negócio é um cartão no seu painel de CRM que ajuda a avaliar suas interações com os clientes em diferentes estágios do funil de vendas. A principal tarefa de uma plataforma CRM é registrar todas as solicitações de leads no pipeline de vendas.
Cada transação também é registrada em um cartão de contato, o que ajuda a analisar a eficácia de cada estágio ao trabalhar com um cliente.
Você pode criar um negócio manualmente ou configurar a criação automática de negócios a partir de outros serviços da SendPulse para cada pipeline separadamente.
Vamos aprender como criar um negócio manualmente.
Crie um negócio
Vá para a seção CRM e selecione o pipeline ao qual deseja adicionar um negócio. Clique em + Adicionar negócio.
Você também pode criar um negócio em um cartão de contato > na aba Negócios ou clicando em uma célula no seu calendário do pipeline.
Digite o nome do seu negócio. Você pode inserir até 120 caracteres, números e letras.
Selecione o status do negócio e o responsável.
Por padrão, os seguintes status de transação estão disponíveis: New (Novo), In progress (Em andamento) e To assign (A atribuir). Você também pode criar um novo estágio de negócio no seu pipeline de vendas.
Você pode adicionar membros da equipe convidando usuários para o seu CRM.
Nas configurações do CRM, você pode selecionar o membro da equipe padrão responsável pelos negócios criados automaticamente. Ao criar um negócio rápido, o autor do negócio é designado como responsável; ao criar um negócio regular, você pode atribuir o responsável.
Defina o custo e tipo
Digite o custo do negócio e selecione a moeda do negócio se for uma transação de compra e venda.
Selecione o tipo de negócio que deseja oferecer. Você pode filtrar negócios por tipo posteriormente.
Por padrão, os tipos de negócios disponíveis são: Sale (Venda), Sale of products (Venda de produtos), Sale of services (Venda de serviços), Resale (Revenda), Service maintenaince (Manutenção de serviços) e Other (Outros).
Se necessário, você pode editar negócios existentes ou adicionar seu próprio tipo de negócio. Para fazer isso, vá para Configurações do Pipeline > aba Campos e na opção Tipo de negócio, selecione Editar campo.
Definir data de vencimento
Se o seu negócio tiver um prazo, no campo Data de vencimento, selecione a data e hora em que o negócio deve ser concluído.
Você também pode configurar um lembrete de negócio para não perder o prazo. Para fazer isso, no campo Lembrete, selecione quantos dias antes deseja ser lembrado sobre isso. Uma notificação será enviada por e-mail ao responsável especificado ao registrar uma conta.
Adicione atributos
Você também pode adicionar seus próprios atributos — um campo com informações adicionais sobre o negócio.
Digite um valor nos campos existentes ou adicione um novo campo.
Para adicionar um novo campo, clique em Adicionar campo, digite o nome do campo e depois insira um valor.
Você também pode adicionar campos para negócios, que aparecerão em todos os cartões de negócios por padrão, nas configurações do CRM.
Adicione um contato
Vincule um contato a um negócio — insira as informações de contato do cliente para se comunicar com ele: Nome, Sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone. Você pode adicionar até 5 contatos a um negócio.
Se um contato já estiver na sua lista de contatos, quando você digitar um nome, suas informações serão automaticamente preenchidas, e você poderá selecioná-lo para esse negócio.
Adicione um arquivo
Você pode anexar arquivos a um negócio para compartilhá-los com todos os seus membros. Clique em + Adicionar arquivo, escolha um arquivo do armazenamento da sua conta ou carregue um novo arquivo do seu dispositivo.
Todos os serviços compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode adicionar um arquivo de qualquer extensão, exceto executável.
O tamanho máximo de arquivo permitido pelo plano gratuito é de 200 MB. Sua capacidade de armazenamento de arquivos não é definida pelos serviços, mas é configurada com base na capacidade de armazenamento do maior plano de preços entre todos os serviços. Para aumentar sua capacidade de armazenamento, faça upgrade da sua assinatura. Saiba mais: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.
Clique em Adicionar negócio. O negócio estará disponível na lista de negócios. Você também poderá vincular essa empresa no seu contato e cartões de tarefas.
Última Atualização: 05.08.2024
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