Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente
Você pode adicionar negócios manualmente ou configurar integrações para criar negócios automaticamente após interagir com um cliente em diversos canais de comunicação. Integre o CRM com chatbots, serviços de e-mail, landing pages, sistemas de pagamento, pop-ups, formulários de inscrição da SendPulse e outros serviços.
Ao criar negócios no CRM, os contatos correspondentes também são gerados automaticamente. Caso existam duplicatas, é necessário mesclá-las em um único contato. Os contatos são identificados em todos os serviços da SendPulse pelo endereço de e-mail principal.
Pagamentos
Crie negócios automaticamente com dados de contato usando pagamentos feitos via chatbots, sites ou cursos. Você pode escolher o pipeline e a etapa onde deseja adicionar os negócios, de acordo com o status do pagamento.
Por padrão, todos os negócios são adicionados ao primeiro pipeline do seu CRM. Você pode alterar isso nas configurações do pipeline e escolher para qual pipeline e etapa os negócios devem ser enviados, com base no status do pagamento.
Acesse Configurações > Geral e selecione a etapa do negócio para cada status de pagamento.
| Novo pagamento | O usuário clicou no botão de pagamento, mas a transação ainda não foi marcada como Pagamento concluído com sucesso ou Falha no pagamento. |
| Pagamento concluído com sucesso | O pagamento foi concluído com sucesso, e o valor será enviado para o sistema de pagamento selecionado. |
| Pagamento | A transação falhou. |
Se você não selecionar uma etapa de negócio, todos os negócios de pagamento serão adicionados à primeira etapa do pipeline.
Informações de pagamento, incluindo o valor, moeda, nome do produto, status e data aparecerão na aba Pagamentos dos seus cartões de negócios e contatos.
Via chatbots
Acesse o criador de fluxos de chatbots na seção Chatbots. No elemento Mensagem, ao configurar o botão de Pagamento, informe o nome do negócio e o pipeline onde ele será salvo.
Via páginas de link na bio
Acesse o criador de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento Pagamento, informe o nome do negócio e o pipeline onde ele será salvo.
Via sites
Acesse o criador de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento Pagamento, informe o nome do negócio e o pipeline onde ele será salvo.
Pagamentos de cursos
Acesse as configurações do curso na seção Cursos. Ative a opção Criar um negócio no CRM. Em seguida, defina o nome do negócio e escolha o pipeline e a etapa onde ele será salvo.
Chatbot
Configure a criação automática de negócios com dados de contato quando o usuário executar uma ação, como clicar no botão “Enviar pedido”.
Acesse o criador de fluxos na seção Chatbots. Adicione o elemento Ação e selecione a ação Criar negócio.
Escolha o pipeline e a etapa em que o negócio será criado. Depois, insira o nome do negócio. Você também pode adicionar uma variável ao nome para incluir dados personalizados.
Você também pode criar contatos automaticamente depois que novos assinantes aparecem no público do seu chatbot.
Os seguintes dados serão transferidos para o sistema de CRM:
| Em cartões de contato |
Na aba Geral, você verá quando um contato for criado, o usuário e link do assinante do seu chatbot e a fonte O número de telefone e endereço de e-mail do seu contato aparecerão assim que eles compartilharem essas informações no seu fluxo. |
| Em cartões de negócios | Na aba Geral, você verá quando o seu negócio foi criado e a fonte Chatbots. |
Automação
Configure a criação automática de negócios com dados de contato após determinadas condições serem atendidas, como clicar em um link ou acionar um evento.
Acesse o criador de fluxos na seção A360. Adicione o elemento Ação e selecione a ação Criar negócio ou Criar contato.
Escolha a etapa do pipeline onde o negócio será criado e atribua um responsável da sua equipe para gerenciar esse cliente.
Você também pode escolher quais dados transferir para o sistema de CRM usando variáveis.
Para mapear variáveis da Automação para os campos de CRM, clique em Mapear campos. Depois, selecione variáveis de Automação em uma coluna e campos de CRM em outra. Os valores das variáveis do seu negócio em Automação terão o sufixo _deal. Essas variáveis serão sincronizadas com os Campos de negócios do CRM, enquanto os valores de variáveis sem esse sufixo serão sincronizados com os campos de negócios.
Você pode adicionar variáveis desde que seu fluxo use um gatilho de CRM.
Além disso, você pode criar fluxos de e-mail usando modelos de automação específicos de CRM.
Os seguintes dados serão transferidos para o sistema de CRM:
| Em cartões de contato |
Na aba Geral, você verá quando um contato for criado, o usuário e link do assinante do seu chatbot e a fonte Se você mapeou os campos, dados do contatos do seu gatilho de fluxo aparecerão nos campos de contatos relevantes. |
| Em cartões de negócios |
Na aba Geral, você verá quando o seu negócio foi criado, o nome dado nas configurações de contatos e a fonte Se você mapeou os campos, dados de negócios do seu gatilho de fluxo aparecerão em campos de negócios relevantes. |
Sites
Configure a criação automática de negócios com dados de contato por meio de um formulário de inscrição no seu site da SendPulse.
Acesse o criador de páginas com link na bio ou de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento Formulários, defina o nome do negócio, o pipeline e o status do negócio.
Insira o nome do negócio e escolha a etapa e o pipeline onde ele será salvo.
Você pode vincular os campos do formulário a variáveis do CRM. Para isso, selecione um campo do formulário e uma variável de contato ou negócio correspondente, para que o valor seja salvo no CRM.
Os seguintes dados serão transferidos para o sistema de CRM:
| Em cartões de contato |
Na aba Geral, você verá quando seu contato foi criado, o usuário e link do assinante do seu chatbot e a fonte O nome do seu contato, número de telefone e endereço de e-mail serão mapeados para os campos de CRM se você tiver configurado isso nas configurações de formulário do site. |
| Em cartões de negócios |
Na aba Geral, você verá quando o seu negócio foi criado e a fonte O nome do seu negócio será sincronizado com o nome que você definiu nas configurações de formulário do site. |
Formulário de inscrição
Configure a criação automática de negócios com dados de contato por meio de formulários de inscrição no serviço de e-mail.
Acesse o criador de formulários na seção E-mail > Formulários de inscrição . Abra as opções do formulário em Opções do formulário > Dados e tipo do formulário e ative a opção Adicionar assinantes ao CRM.
Arraste o elemento de Entrada (Input), defina o rótulo do campo e selecione a variável da lista de contatos onde os dados serão salvos.
Depois, escolha a variável de contato no CRM onde os dados serão registrados.
Selecione a variável de contato de CRM onde você deseja salvar os pontos de dados transferidos. Eles serão mapeados para os campos de CRM correspondentes.
Os seguintes dados serão transferidos para o sistema de CRM:
| Em cartões de contato |
Na aba Geral, você verá quando o seu negócio foi criado e a fonte O nome do seu contato, número de telefone e endereço de e-mail serão mapeados ao campos de CRM se você configurou isso nas configurações do formulário de inscrição. |
| Em cartões de negócios | O negócio não será criado. |
Pop-ups
Você pode criar negócios automaticamente com os dados de leads coletados por meio de pop-ups.
Acesse o criador de pop-ups na seção Pop-ups. Na aba Salvar dados, ative a opção Criar um negócio no CRM. Defina o nome do negócio, o pipeline e a etapa correspondente.
Os seguintes dados serão transferidos para o sistema de CRM:
| Em cartões de contato |
A aba Geral em cartões de negócios e contatos mostrará quando o seu contato foi criado e a fonte A aba Histórico em cartões de contato mostrará detalhes das sessões dos usuários, incluindo o navegador usado, o tempo gasto na página, link do site e data e horário da visita. O nome do seu contato, número de telefone e endereço de e-mail serão mapeados ao campos de CRM se você configurou isso nas configurações do pop-up. |
| Em cartões de negócios | Na aba Geral, você verá quando um contato foi criado, o nome dado nas configurações do pop-up e a fonte Pop-ups source. |
Cursos
Crie cursos para compartilhar sua experiência e conhecimento com seus alunos.
Quando um aluno se inscreve em um curso ou envia uma pergunta na página de inscrição, um cartão de contato será criado automaticamente no CRM. Você pode filtrar esses contatos pelo parâmetro Cursos na seção Fonte. Você também pode consultar informações adicionais sobre o progresso do aluno na aba Cursos.
Quando um aluno fizer o pagamento de um curso, um novo negócio será criado automaticamente e vinculado a esse contato.
Os seguintes dados serão transferidos para o sistema de CRM:
| Em cartões de contato |
Na aba Geral, você verá quando o seu foi criado e a fonte O nome do seu contato, número de telefone e endereço de e-mail serão mapeados ao campos de CRM se você configurou isso no formulário de inscrição do seu curso. |
| Em cartões de contato |
Na aba Geral, você verá quando o seu foi criado e a fonte O nome do seu negócio corresponderá ao nome que você definiu nas configurações do curso. |
API
Crie negócios com dados de contato automaticamente ao integrar a SendPulse com serviços externos via API.
Por exemplo, você pode usar o método Criar negócio para enviar informações sobre um novo negócio após um determinado evento em outro serviço.
Integração com outros serviços
Crie negócios automaticamente ao integrar a SendPulse com outras plataformas. Após o registro ou a solicitação de um produto, a integração enviará os dados do usuário, os detalhes do negócio e os itens comprados.
Para isso, acesse a seção "Integração" e selecione a integração que deseja configurar.
Estatísticas de uso das integrações
Você pode acompanhar as estatísticas de desempenho das integrações na página inicial, para descobrir quais outras ferramentas podem ser aplicadas ao seu negócio.
Para visualizar quais serviços da SendPulse estão sendo utilizados e quais não, clique na seta para baixo.
Última Atualização: 03.06.2025
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