Como criar uma função de usuário personalizada

As permissões das funções de usuário permitem que você atribua direitos de acesso para melhorar a colaboração em equipe e garantir a segurança dos dados. Com a SendPulse, você pode usar funções existentes ou criar uma personalizada com permissões e direitos de acesso específicos.

Neste artigo, explicaremos como criar uma função de usuário personalizada.

Escolha um modelo

Você pode criar uma função com base em uma já existente ou criar uma do zero.

Com base em uma função existente

Você pode usar uma função padrão que atenda às suas necessidades e, em seguida, adicionar mais recursos ou restringir o acesso.

Vá para "Configurações da conta" > "Equipe" > "Funções de usuário" e clique em Criar uma função com base nesta ao lado da função necessária.

Nova função de usuário

Se você não encontrar uma função adequada na lista de funções de usuário padrão, poderá criar uma nova com permissões personalizadas.

Na guia "Funções de usuário", clique em Criar uma nova função.

Digite um nome para a função de usuário

Crie um nome para a nova função de usuário. Certifique-se de que o nome não seja igual a uma das funções de usuário padrão para evitar confusão e localizá-lo rapidamente.

Defina as permissões para a função de usuário

Você pode restringir o acesso a um serviço inteiro e a recursos específicos dele.

Forneça acesso aos serviços

Para selecionar quais serviços você deseja fornecer acesso, ative a alternância ao lado do serviço necessário.

A SendPulse é uma plataforma que oferece 9 serviços de automação de marketing e vendas, incluindo nosso serviço de e-mail em massa, serviço de SMS, Automação 360, criador de chatbot, sistema CRM, criador de sites, serviço de pop-up, serviço de notificações web push, serviço SMTP e criador de cursos online.

Selecione os recursos

Escolha os recursos do serviço aos quais deseja fornecer acesso.

Para alguns recursos, você também pode personalizar os direitos de acesso.

Visualizar Visualizar uma lista de elementos já criados* sem a capacidade de editá-los, criá-los ou excluí-los.
Visualização limitada Visualizar apenas determinada informação ou funcionalidade. Em cada serviço, esses elementos são separados1.
Editar Visualizar e editar elementos selecionados1.
Editar e exportar Visualizar, editar, excluir e enviar arquivos e dados.
Editar e exportar relatórios Visualizar e editar dados e baixar relatórios.
Criar Visualizar e criar novos elementos1.
Atualizar Visualizar e editar elementos1.
Excluir Visualizar e remover elementos1.

1Dependendo do serviço, os elementos podem ser campanhas de e-mail, modelos de e-mail, listas de endereçamento, formulários de inscrição, fluxos de automação, eventos, negócios, pipelines, tarefas, painéis de tarefas, contatos, integrações, sites, páginas de sites, campanhas de notificação web push, estatísticas do SMTP, cursos online e certificados.

Você pode ver mais detalhes sobre as seções às quais você pode acessar na tabela abaixo.

Ao convidar um usuário com uma função personalizada, você pode selecionar elementos que estarão disponíveis para eles e definir o que eles podem fazer com eles.

Pagamentos Acesso à seção "Aceitar pagamentos” e às assinaturas da SendPulse nas seções "Meus pedidos", "Histórico de cobranças", "Minhas assinaturas," e "Adicionar fundos”.

Se você restringir o acesso aos pagamentos, a seção "Pagamentos" não estará acessível aos usuários em suas configurações da conta.

E-mail
Campanhas

Acesso à seção “Minhas campanhas”. Gerenciar campanhas de SMS e e-mail.

Visualização: visualização da lista de campanhas agendadas e enviadas e estatísticas.
Editar1: o acima mencionado e criar, editar e excluir campanhas.
Editar e exportar relatórios: o acima mencionado e exportar relatórios de campanha.

Modelos Acesso à seção “Modelos de e-mail”.

Visualização: visualização de modelos de e-mail personalizados e padrão.
Editar1: criar, editar e excluir modelos usando o construtor visual e HTML.

Formulários de inscrição Acesso à seção “Formulários de inscrição”.

Visualização: visualização de formulários de inscrição criados.
Edição: criar, editar, e excluir formulários de inscrição.

Nomes de remetentes de SMS

Acesso à guia “Remetente” nas configurações do serviço de e-mail.

Visualizar, editar, adicionar e excluir endereços de e-mail a partir dos quais são enviadas campanhas de e-mail e SMS.

Verificação de e-mail

Acesso à seção “Verificação de e-mail".

Visualização de verificações e início da verificação de endereços de e-mail e listas de envio.

Tipos de assinatura do serviço

Acesso à seção “Assinaturas”.

Visualizar o plano de preços atual do serviço de e-mail e alternar para outro.

Configurações do serviço

Acesso à seção “Configurações do serviço”.

Adicionar endereços de e-mail do remetente, configurar arquivos de campanha, ferramentas de inscrição, autenticação, design e configurar integrações e tecnologia AMP.

Listas de endereçamento

a partir da lista de selecionadas3

Acesso à seção “Listas de endereçamento”.

Visualização limitada2: visualização da lista de nomes das listas de envio sem visualização de contatos.
Visualização: visualização de listas de envio e seus contatos.
Edição:: visualização, adição, edição e exclusão de contatos (com variáveis, tags e segmentos) e listas de envio.
Editar e exportar: edição e exportação de listas de envio e contatos.

1Algumas configurações de recursos são inter-relacionadas. Quando você permite que os usuários editem campanhas, você automaticamente fornece acesso à edição de modelos.

2Se você selecionar a opção "Visualização limitada", não poderá permitir que os usuários exportem relatórios de campanha.

3 Ao convidar um usuário, você pode especificar quais listas de envio deseja fornecer acesso a eles.

Automação
Fluxos

Acesso à Automação 360.

Visualização: visualização da lista de fluxos previamente criados.
Editar: visualização, adição, edição e exclusão de fluxos de automação.
Editar e exportar: visualização, adição, edição, início, parada e exclusão de fluxos de automação e exportação de relatórios de fluxo da guia "Estatísticas" e listas de destinatários.

Início do fluxo

Acesso à seção “Automações".

Iniciar e pausar campanhas automatizadas previamente criadas.

Eventos

Acesso à seção “Gerenciador de eventos”.

Visualização: visualização da lista de eventos previamente criados.
Editar: visualização, adição, edição e exclusão de eventos.

1Algumas configurações de recursos são inter-relacionadas. Se você permitir que os usuários iniciem fluxos, você também fornecerá acesso aos próprios fluxos.

Chatbots
Conversas e público

da lista de selecionados*

Acesso às seções "Chats" e "Público"

Visualizar: visualização de conversas e contatos na audiência do seu chatbot.

Edição: responder aos assinantes nas conversas; adicionar, editar e excluir contatos e seus dados na audiência do seu chatbot.

Editar e exportar: o mesmo que o mencionado acima e também a possibilidade de exportar contatos da guia "Público" com variáveis no formato CSV.

Campanhas

Da lista de selecionados*

Acesso à seção “Minhas campanhas”.

Visualização: visualização de campanhas agendadas e enviadas.

Edição: criação, edição e exclusão de campanhas agendadas.

Editar e exportar: o mesmo que o mencionado acima e também a possibilidade de exportar resultados de campanhas com contatos no formato CSV.

Criação de bots e edição das configurações do bot

Acesso às seções "Gerenciamento de bots" e "Configurações do bot".

Conectar novos bots e alterar as configurações do bot: criação de menus, variáveis globais e tags e conexão de webhooks e integrações.

Gatilhos e fluxos

Da lista de selecionados*

Acesso às seções "Estrutura do Bot" e "Modelos".

Visualização: visualização da estrutura de fluxos criados, triggers e estatísticas de interação do usuário com o seu fluxo.

Edição: criação, edição e exclusão de fluxos no criador de fluxos; criação, habilitação e desabilitação de gatilhos.

Mudança de tarifa

Acesso à seção "Assinaturas".

Visualização do seu plano de preços atual e a troca por outro dentro do construtor de chatbot.

1Quando convidar um usuário, você pode especificar quais bots deseja conceder acesso a eles.

CRM
Negócios1

Acesso à seção "Meus pipelines” e gerenciamento de negócios.

Visualização2: visualização da lista de negócios criados e seus dados.
Criar3: visualização, criação e edição de negócios.
Atualização: visualização e edição de negócios criados.
Excluir: exclusão de negócios.

Pipelines

da lista de selecionados1

Acesso à seção "Meus pipelines” e gerenciamento de pipelines.

Visualização2: visualização da lista de pipelines disponíveis e seus dados.
Criar3: visualização, criação e edição de pipelines.
Atualização: visualização e edição de pipelines.
Excluir: exclusão de pipelines.

Tarefas1

Acesso à seção "Minhas tarefas” e quadros de tarefas.

Visualização2: visualização da lista de tarefas criadas e seus dados em um quadro de tarefas disponível.
Criar3:visualização e criação de tarefas em um quadro de tarefas disponível.
Atualização: visualização e edição de tarefas.
Excluir: exclusão de tarefas de um quadro de tarefas disponível.

Se você atribuir uma tarefa a um usuário com acesso limitado a tarefas, eles não poderão vê-la.

Quadros de tarefas

*da lista de selecionados1

Acesso à seção "Minhas tarefas” e quadros de tarefas.

Visualização2: visualização de quadros e todas as suas tarefas.
Criar3: visualização e criação de novos quadros de tarefas.
Atualização: visualização e edição de quadros de tarefas.
Excluir: exclusão de quadros de tarefas.

Ao atribuir uma função criada a um usuário, você pode restringir o acesso deles a quadros de tarefas específicos.

Contatos

Acesso à seção “Contatos”.

Visualização2: visualização da lista de contatos e estudantes bloqueados.
Criar3: adicionar novos contatos.
Atualização: visualização, adição, edição e exclusão de contatos (com variáveis e tags), bloqueio de estudantes na seção "EDU" e remoção de contatos duplicados.
Excluir: exclusão de contatos.

Integrações

Acesso à seção “Integrações”.

Visualização2: acesso à lista de integrações configuradas e disponíveis.
Criar3: acesso e configuração de integrações.
Atualização: edição de configurações de integração.
Excluir: exclusão de integrações.

1Algumas configurações de recursos são inter-relacionadas. Se você permitir que os usuários acessem negócios, é necessário fornecer acesso ao pipeline onde os negócios estão localizados. Se você permitir que os usuários acessem tarefas, é necessário fornecer acesso ao quadro de tarefas relevante.

2Ao fornecer acesso a elementos, os usuários poderão visualizá-los por padrão.

3Ao permitir que os usuários criem um elemento, eles poderão atualizá-lo por padrão. Ou seja, você pode permitir que eles apenas atualizem elementos, mas não permitir que eles apenas os criem.

Sites
Sites e páginas de link na bio

Acesso à seção “Sites” para gerenciamento de sites e páginas de bio link.

Visualização1: acesso à lista de sites e páginas de bio link criadas.
Edição: visualização, adição, edição de sites e páginas de bio link usando o construtor de sites, exclusão, publicação e configuração de sites.
Edição e exportação: como acima mencionado e exportação de estatísticas.

Páginas do site1

Gerenciamento de páginas do site.

Visualização1: acesso à lista de páginas do site disponíveis para o usuário.
Edição: visualização, adição e edição de páginas do site usando o construtor de sites e configuração, publicação e exclusão de páginas.

Assinaturas do serviço

Acesso à seção “Assinaturas dos sites”.

Visualização da assinatura atual do criador de sites e alteração para outro tipo de assinatura.

1Algumas configurações de recursos são inter-relacionadas. Se você permitir que os usuários acessem as páginas do site, você também precisa fornecer acesso ao próprio site.

Campanhas web push
Sites adicionados

Acesso à guia “Meus sites” para gerenciamento de configurações do site e visualização de estatísticas.

Visualização: acesso a sites disponíveis.
Edição: adição e exclusão de sites e visualização de estatísticas.

Automações

Acesso à seção “Automação”.

Visualização: acesso a automações criadas.
Edição: criação de fluxos de automação e visualização de estatísticas.

Assinaturas do serviço

Acesso à seção “Assinaturas da notificação push”.

Visualização da assinatura atual do serviço de notificação web push e alteração para outro tipo de assinatura.

Envios transacionais (SMTP)
Configurações do serviço

Acesso à seção “Configurações do SMTP”.

Visualização das configurações para enviar e-mails via SMTP.

Estatísticas

Acesso às estatísticas de campanha. Baixar relatórios de erros de campanha e visualizar o histórico de campanha e listas de destinatários.

Visualização: visualização do histórico e erros de campanha.
Edição: download de relatórios de erros de campanha, histórico e listas de destinatários.

Assinaturas do serviço

Acesso à seção “Assinaturas do SMTP”.

Visualização da assinatura atual do serviço SMTP e alteração para outro tipo de assinatura.

EDU
Cursos

da lista de selecionados1

Acesso à seção "Cursos”.

Visualização: visualização da lista de cursos existentes, seu status e o número de estudantes matriculados.
Criar1: visualização e criação de cursos e convite de novos estudantes.
Atualização: visualização e edição de cursos usando o construtor de cursos online.
Excluir: visualização e exclusão de cursos da lista.

Certificados

Acesso à seção "Certificados”.

Visualização: visualização da lista de certificados existentes.
Criar1: visualização e criação de certificados usando o construtor de cursos online.
Atualização: visualização e edição de certificados usando o construtor de cursos online.
Excluir: visualização e exclusão de certificados da lista.

Assinaturas do serviço

Acesso à seção “Assinaturas”.

Visualização da assinatura atual da EDU e alteração para outro tipo de assinatura.

1Ao permitir que os usuários criem um elemento, eles poderão atualizá-lo por padrão. Ou seja, você pode permitir que eles apenas atualizem elementos, mas não permitir que eles apenas os criem.

Serviço de pop-up Acesso ao serviço de pop-up.

Gerenciamento de configurações, criação e edição de pop-ups e visualização de leads e estatísticas na seção "Pop-ups".

Salve a função de usuário

Assim que você selecionar todas as permissões necessárias, role para baixo e clique em Salvar.

Atribua uma função a um usuário

Você pode convidar um novo usuário ou atribuir sua função personalizada a um usuário existente.

Ao convidar um usuário, você pode restringir o acesso a elementos individuais, incluindo listas de envio, chatbots, pipelines, quadros de tarefas, sites e cursos.

Se desejar convidar um novo usuário, vá para a seção "Funções" e clique em Convidar um novo usuário. Especifique seus detalhes de contato e, no campo "Função", selecione sua função personalizada na lista suspensa.

Saiba mais: Como convidar um usuário.

Se você deseja atribuir uma função a um usuário existente, na lista de usuários, clique nos três pontos ao lado do nome deles e selecione "Editar" e selecione a função necessária na lista.

Sua função personalizada será listada na seção "Funções de usuário". Você pode editar ou excluí-la.

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