Como gerenciar uma equipe
Criar equipes no sistema CRM ajuda a distribuir a carga de trabalho entre seus funcionários de maneira equilibrada e a fornecer acesso a dados e ferramentas com base nos papéis de cada usuário. Isso permite acessar facilmente os espaços de trabalho de diferentes equipes a partir de sua conta.
Neste artigo, abordaremos como criar e gerenciar equipes.
Como criar uma equipe
Cada conta da SendPulse tem sua própria equipe. Por padrão, ela inclui apenas o proprietário da conta, com acesso total. Para criar uma equipe, você precisa adicionar outros usuários e gerenciar seu acesso às ferramentas e dados da SendPulse.
Saiba mais: Como convidar um usuário para sua equipe.
Assim que os usuários aceitarem seu convite, eles terão acesso aos dados da sua conta conforme as funções atribuídas a eles.
Como alternar entre equipes
Depois que os usuários aceitarem seu convite, eles poderão alternar entre suas contas e sua equipe, sem precisar fazer login novamente. Para isso, devem clicar na foto de perfil no canto superior direito e selecionar uma equipe na seção Equipes.
Como editar os dados da equipe
Você pode personalizar os dados da sua equipe visíveis para todos os membros da equipe.
Clique no ícone de lápis ao lado do nome da sua equipe.
Você pode editar os seguintes dados:
| Avatar da equipe | Clique em Selecionar um arquivo… e faça o upload de uma imagem do seu dispositivo.
Formatos de arquivo suportados: JPG e PNG. Tamanho máximo do arquivo: 2 MB. |
| Nome da nova equipe | Insira o nome da sua equipe. |
Como visualizar as funções dos usuários
Para visualizar a lista de funções padrão e personalizadas, vá em Funções dos usuários.
Para visualizar os direitos de acesso de uma função específica, selecione a função, clique nos três pontos ao lado dela e selecione Verificar.
Funções padrão não podem ser editadas, mas você pode selecionar Criar uma função baseada nesta para criar uma função personalizada.
Ao visualizar as configurações de uma função, você verá o número de usuários atribuídos a essa função na linha superior. Clique em Mostrar lista para ver a lista de nomes.
Se você editar as configurações de uma função, as alterações serão aplicadas a todos os usuários com essa função.
Como visualizar os usuários da equipe
Você pode visualizar a lista de todos os usuários em Configurações da conta > Equipe.
Todos os usuários convidados são codificados por cores, de acordo com seu status:
| Verde | Um usuário ativo que aceitou seu convite. Você verá o nome e o e-mail da conta deles. |
| Laranja | Um usuário que ainda não aceitou seu convite. Você verá o e-mail que você usou para enviar o convite. |
| Vermelho | Um usuário bloqueado. |
Se um usuário clicar em Sair da equipe na seção Equipe de sua conta, seus dados serão removidos da lista.
Como gerenciar usuários convidados
Clique nos três pontos ao lado do nome de um usuário e selecione uma ação.
Usuários ativos podem realizar as seguintes ações:
| Editar | Selecionar outra função ou direitos de acesso. |
| Bloquear usuário | Manter o usuário na sua equipe e remover o acesso deles aos dados da sua conta. |
| Excluir usuário | Excluir o usuário e seus dados da sua equipe. |
Usuários convidados que ainda não confirmaram seus endereços de e-mail podem realizar as seguintes ações:
| Editar | Selecionar outra função ou direitos de acesso. |
| Reenviar convite | Enviar novamente o convite para o e-mail especificado. |
| Cancelar convite | Impedir que um usuário entre na sua equipe. |
Última Atualização: 14.11.2024
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