Como gerenciar contatos
Como os status, dados e membros da equipe atribuídos aos seus contatos frequentemente mudam, é importante manter sua base de dados atualizada. Você pode fazer isso editando ou removendo contatos e os reatribuindo para outros membros da equipe.
Neste artigo, vamos falar sobre como alterar um ou mais contatos.
Alterar um contato
Encontre um contato na sua lista e clique no nome para abrir o cartão.
| Bloquear aluno |
Bloqueia o aluno de seus cursos. Essa opção está disponível apenas para contatos que fazem cursos em sua conta. |
| Duplicar | Crie uma cópia do contato.
Você pode alterar os dados do contato, adicionar campos e anexar arquivos. |
| Excluir | Clique no ícone da lixeira para remover o contato do sistema CRM com todos os seus dados. |
Clique na seta para baixo na seção Atribuir a para selecionar outro membro da equipe da lista atribuído ao seu contato.
Alterar um grupo de contatos
Marque certos contatos ou todos os contatos na página. Você pode escolher quantos contatos exibir no final da lista ou classificar contatos por um critério específico usando um filtro.
No painel superior, você verá quantos contatos estão selecionados e o número total na lista. Para marcar todos os contatos, clique em Selecionar todos.
As seguintes ações estão disponíveis:
| Excluir | Remove o contato do CRM junto com todos os dados associados. |
| Atribuir tag | Atribui a tag selecionada, previamente adicionada nas configurações. |
| Alterar membro da equipe | Altera o membro da equipe atribuído ao seu contato. |
| Exportar |
Baixa o arquivo de dados para o seu dispositivo. Clique e selecione o formato. Saiba mais: Como exportar contatos. |
Você também pode acessar outras seções ou aplicar ações aos contatos usando o painel superior.
| Adicionar contato | Adicione um novo contato e insira todos os dados necessários. |
| Empresas | Nesta aba, você pode visualizar os dados das empresas que adicionou ao sistema CRM. |
| Importar | Adicione novos contatos a partir de um arquivo CSV local. |
| Duplicados | Clique para excluir contatos idênticos da lista. |
| Alunos bloqueados | Acesse esta aba para ver uma lista de contatos que foram bloqueados na seção Cursos. |
| Configurações | Nesta aba, você pode adicionar um membro da equipe atribuído, campos e tags. |
Última Atualização: 29.11.2024
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