Como exportar contatos

É possível exportar contatos do seu sistema CRM para um arquivo para salvar determinados pontos de dados, processá-los em uma tabela ou importá-los para outros serviços de armazenamento, se necessário. Você também pode transferir contatos para o serviço de e-mail em massa e manter contato com seus clientes.

Veja como selecionar, transferir e baixar contatos.

Exportar uma lista de endereçamento

Usado para copiar contatos com variáveis para sua lista de endereçamento para iniciar campanhas automatizadas, criar e-mails em massa e enviar notificações aos seus contatos.

Selecionar contatos

Vá para a aba "Contatos". Você pode selecionar apenas contatos específicos ou todos eles e usar um filtro de contato.

Para usar o filtro, clique em "Filtrar" e selecione as condições de filtro. Por exemplo, você pode selecionar contatos atribuídos a um determinado membro da equipe, residentes em uma determinada cidade ou adicionados de uma determinada fonte.

Selecione os contatos que você precisa e clique em "Copiar".

Selecione uma lista de endereçamento

Selecione a lista de endereçamento para a qual você deseja copiar seus contatos. Você pode transferi-los para uma lista de endereçamento existente ou criar uma nova.

Configurar o mapeamento de variáveis

Você pode transferir variáveis adicionais e mapear os campos CRM correspondentes com suas variáveis de lista de endereçamento.

Ao lado de cada campo, selecione a opção "Criar uma nova variável" ou "Não adicionar variável", ou escolha uma variável existente do tipo necessário em sua lista de endereçamento.

Depois de configurar as opções de exportação, clique em "Copiar". Todos os contatos selecionados serão transferidos para a lista de endereçamento selecionada em segundo plano.

Exportar um arquivo

Usado para exportar contatos com variáveis para um arquivo em seu dispositivo.

Vá para a aba "Contatos". Selecione os contatos que você precisa exportar. Clique em "Exportar" e selecione o formato no qual você precisa exportá-los (XLSC, CSV ou XLS).

O arquivo gerado será baixado automaticamente na pasta "Downloads" do seu navegador.

Última Atualização: 07.10.2024