Como visualizar contatos

Você pode visualizar as informações de todos os seus contatos em uma lista, individualmente ou na aba de Empresas. A análise de dados dos clientes permite obter uma compreensão completa do engajamento, identificar suas necessidades e acompanhar o histórico de solicitações.

Neste artigo, vamos falar sobre como visualizar os contatos e seus dados.

Na lista de contatos

Para visualizar sua lista de contatos, acesse a seção Contatos. Nessa lista, são exibidos todos os contatos que você criou manualmente na seção Contatos, adicionou ao criar um negócio e aqueles que foram incluídos automaticamente pela fonte do negócio.

Para visualizar contatos com base em um critério específico, você pode usar o filtro.

Na página, você verá o nome do contato, suas informações de contato, o número de negócios vinculados ao contato, etiquetas e campos de contato.

Os usuários só podem visualizar contatos de acordo com as configurações de suas funções.

Saiba mais: Como gerenciar membros da equipe.

Também é possível selecionar os campos que você deseja exibir. Para fazer isso, clique nos três pontos no topo da lista e selecione os campos desejados.

No canto inferior direito, você pode ajustar o número de registros exibidos, escolhendo entre 10, 20 ou 50 no campo de Visualização.

No cartão de contatos

Para abrir um cartão com todas as informações do contato, clique no nome do contato na lista.

À esquerda, você verá o nome do contato, a fonte do contato, a data de adição e o ID. Também é possível visualizar e editar os dados e atributos do contato.

Clique no ícone de seta abaixo da fonte do contato para ver mais informações.

No lado direito do cartão, há abas com várias informações sobre o contato e sua interação. Navegue entre elas para visualizar e editar.

Histórico

Utilizado para adicionar comentários sobre o contato, mencionar outros membros da equipe e anexar documentos. Você pode ver o histórico do seu trabalho com o contato e o progresso do negócio com todos os comentários abaixo. Você pode escolher ver todo o histórico ou apenas os comentários.

Saiba mais: Como trabalhar com histórico de contatos e comentários.

Negócios

Contém uma lista de negócios associados ao contato selecionado. Para adicionar um novo negócio, clique em +Adicionar negócio.

Insira o nome do negócio, valor, selecione a pessoa responsável, o estágio do funil e o tipo de negócio. Crie novos campos conforme necessário. Clique em Adicionar negócio.

Saiba mais: Como gerenciar negócios.

Tarefas

Contém tarefas vinculadas ou permite criar uma nova.

Insira o nome da tarefa, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Adicionar tarefa.

Saiba mais: Como criar uma tarefa e Como trabalhar com tarefas.

Sua tarefa aparecerá no cartão de contato, mostrando o título, status, datas de vencimento e o responsável. Para editar ou visualizar a tarefa como um cartão, clique nela.

Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvinculação ao lado do nome da tarefa.

Pagamentos

Disponível com a assinatura Lite e superior, bem como durante a avaliação gratuita de 7 dias

Contém mais informações sobre os pagamentos do contato: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data.

O sistema de pagamento selecionado fornece detalhes sobre todos os status de pagamento. Para mais informações, recomendamos entrar em contato com a equipe de suporte do seu provedor de serviços de pagamento.

Saiba mais: Fontes de negócios adicionados automaticamente: pagamentos.

Você também pode gerar links de pagamento e compartilhá-los com seus clientes.

Saiba mais: Como gerar links de pagamento no CRM.

Chamadas

Contém dados sobre chamadas feitas via integração de telefonia, incluindo a data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, efetuada, perdida), gravação da chamada e o membro da equipe que interagiu com o contato.

Saiba mais: Como conectar o Binotel ao seu sistema CRM.

Cursos

Contém uma lista de cursos nos quais o contato se inscreveu, progresso no curso e os cursos que já foram concluídos.

Saiba mais: Como gerenciar informações dos alunos.

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