Como visualizar contatos
Você pode visualizar as informações de todos os seus contatos em uma lista, individualmente ou na aba de Empresas. A análise de dados dos clientes permite obter uma compreensão completa do engajamento, identificar suas necessidades e acompanhar o histórico de solicitações.
Neste artigo, vamos falar sobre como visualizar os contatos e seus dados.
Na lista de contatos
Para visualizar sua lista de contatos, acesse a seção Contatos. Nessa lista, são exibidos todos os contatos que você criou manualmente na seção Contatos, adicionou ao criar um negócio e aqueles que foram incluídos automaticamente pela fonte do negócio.
Para visualizar contatos com base em um critério específico, você pode usar o filtro.
Na página, você verá o nome do contato, suas informações de contato, o número de negócios vinculados ao contato, etiquetas e campos de contato.
Os usuários só podem visualizar contatos de acordo com as configurações de suas funções.
Saiba mais: Como gerenciar membros da equipe.
Também é possível selecionar os campos que você deseja exibir. Para fazer isso, clique nos três pontos no topo da lista e selecione os campos desejados.
No canto inferior direito, você pode ajustar o número de registros exibidos, escolhendo entre 10, 20 ou 50 no campo de Visualização.
No cartão de contato
Para visualizar todas as informações de um contato, clique no nome dele na lista.
Na lateral esquerda, você verá:
- Nome do contato;
- Fonte e data de criação do contato (clique na fonte para ver o nome completo);
- ID.
Abaixo, ficam todos os canais disponíveis para contato com o cliente. Você também pode duplicar ou excluir contatos clicando nos três pontos e escolhendo a ação desejada.
O cartão inclui dados como endereços de e-mail, números de telefone e nomes de usuário em apps de mensagem.
Se houver mais de um número ou e-mail registrado, o primeiro adicionado será definido como principal e será usado em fluxos automatizados. Você pode editar o dado principal manualmente, se necessário.
No campo Responsável, aparece o membro da equipe vinculado ao contato.
As informações também ficam disponíveis nos atributos, que são campos e tags configuráveis nas definições de contato.
Na parte inferior, estão:
- Empresas vinculadas
- Arquivos enviados, como contratos e outros documentos
Você também pode editar dados e atributos diretamente no cartão.
No lado direito do cartão existem abas com várias informações sobre os contatos e suas interações com ele. Alterne entre elas para visualizar e editar.
| Histórico |
Utilizado para adicionar comentários sobre o contato, mencionar outros membros da equipe e anexar documentos. Você pode ver o histórico do seu trabalho com o contato e o progresso do negócio com todos os comentários abaixo. Você pode escolher ver todo o histórico ou apenas os comentários. Saiba mais: Como trabalhar com histórico de contatos e comentários. |
| Documentos | Disponível com a assinatura Basic e superior, bem como durante a avaliação gratuita de 7 dias Inclui documentos criados com seus respectivos status e datas. Você pode visualizar, enviar por e-mail, baixar ou desvincular esses documentos de seus cartões. Para criar um novo documento usando os dados do cartão, clique em Criar documento. Saiba mais: Como criar um documento. |
| Negócios |
Contém uma lista de negócios associados ao contato selecionado. Para adicionar um novo negócio, clique em +Adicionar negócio. Insira o nome do negócio, valor, selecione a pessoa responsável, o estágio do funil e o tipo de negócio. Crie novos campos conforme necessário. Clique em Adicionar negócio. Saiba mais: Como gerenciar negócios. |
| Tarefas |
Contém tarefas vinculadas ou permite criar uma nova. Insira o nome da tarefa, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Adicionar tarefa. Saiba mais: Como criar uma tarefa e Como trabalhar com tarefas. Sua tarefa aparecerá no cartão de contato, mostrando o título, status, datas de vencimento e o responsável. Para editar ou visualizar a tarefa como um cartão, clique nela. Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvinculação ao lado do nome da tarefa. |
| Pagamentos |
Disponível com a assinatura Lite e superior Inclui as informações sobre os pagamentos do cliente: sistema de pagamento, valor, descrição, código promocional aplicado do curso ou do CRM, status e data. O sistema de pagamento selecionado fornece detalhes sobre todos os status de pagamento. Para mais informações, recomendamos entrar em contato com a equipe de suporte do seu provedor de serviços de pagamento. Saiba mais: Fontes de negócios adicionados automaticamente: pagamentos. Você também pode gerar links de pagamento e compartilhá-los com seus clientes. Saiba mais: Como gerar links de pagamento no CRM. |
| Chamadas |
Contém dados sobre chamadas feitas via integração de telefonia, incluindo a data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, efetuada, perdida), gravação da chamada e o membro da equipe que interagiu com o contato. Saiba mais: Como conectar o Binotel ao seu sistema CRM. |
| Cursos |
Contém uma lista de cursos nos quais o contato se inscreveu, progresso no curso e os cursos que já foram concluídos. Saiba mais: Como gerenciar informações dos alunos. |
Você pode editar, excluir, desativar, reorganizar e adicionar abas.
Última Atualização: 29.10.2025
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