Como atualizar tarefas

Para gerenciar tarefas de forma eficaz, é essencial manter as informações atualizadas. Isso pode ser feito ao atualizar dados, alterar status, acompanhar o progresso e comunicar-se com sua equipe.

Editar dados da tarefa

Ao trabalhar em uma tarefa, as informações sobre ela ou seus recursos podem mudar. Passe o cursor sobre um campo e altere seu valor.

<Nome da tarefa> Clique no ícone de lápis no canto superior e insira um novo nome, usando até 120 caracteres, incluindo números e letras.
Prioridade Selecione uma prioridade para a tarefa.
Tags Insira ou selecione um novo valor.
Datas Selecione uma data e hora para definir um prazo.

Você pode configurar lembretes para evitar perder prazos. No campo Lembrete, selecione o horário desejado para o lembrete. Para remover, clique em Redefinir.

<Campo personalizado> Insira ou selecione um novo valor neste campo.

Para criar um novo campo, clique em + Adicionar campo, insira um nome e selecione um tipo.

Descrição Edite ou formate seu texto.

Saiba mais: Como criar uma tarefa e Como visualizar tarefas.

Usar as checklists

Além de atualizar status de tarefas para acompanhar o progresso, você pode criar e usar checklists.

Clique em Adicionar item para criar um novo item. Para excluir, clique em Excluir.

Para reorganizar itens de checklist, arraste e solte. Para adicionar uma checklist a outras tarefas, clique em Adicionar checklist.

Você pode atribuir membros da equipe aos itens da checklist para que supervisionem diferentes estágios da tarefa.

Por padrão, os novos itens da checklist não possuem responsáveis atribuídos. Ao atribuir um membro da equipe a um item da checklist, você verá uma lista de usuários com acesso ao CRM. Observe que a atribuição de membros da equipe a itens de checklist não será registrada no histórico da tarefa.

Se um membro da equipe selecionado não estiver acompanhando a tarefa, ele será automaticamente adicionado como observador.

Vinculação hierárquica

Divida uma grande tarefa em subtarefas. Adicione ou remova tarefas principais e subtarefas.

Para adicionar uma tarefa principal, clique em Adicionar tarefa principal, comece a digitar o nome da tarefa e selecione nas suas tarefas existentes.

Para adicionar uma subtarefa, clique em Adicionar subtarefa e crie uma nova tarefa.

Digite a data da subtarefa assim como faria ao criar uma nova tarefa.

Para desvincular uma tarefa, passe o mouse em cima da subtarefa na lista de tarefas Subtarefa ou Matriz e clique em Desvincular.

Vinculação paralela

Você também pode adicionar ou remover um link para outra tarefa, negócio ou contato para incluir dados relacionados.

Para adicionar um link, clique em Vincular a e selecione uma tarefa, negócio ou contato. Comece a digitar um nome no campo de busca e selecione um cartão.

Para remover um link para uma tarefa, negócio ou contato, passe o cursor sobre o item na lista de Links e clique em Desvincular.

Adicionar arquivos

Você pode anexar arquivos a uma tarefa e compartilhá-los com todos os membros. Clique em + Adicionar arquivo e escolha um arquivo do armazenamento da sua conta ou faça upload de um novo arquivo do seu dispositivo.

Todas as ferramentas da SendPulse compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode fazer upload de arquivos de qualquer tipo, exceto arquivos executáveis.

O tamanho máximo de arquivo permitido no plano gratuito da SendPulse é de 200 MB. Seu plano de assinatura define o limite de armazenamento disponível. Para aumentar sua capacidade de armazenamento, faça um upgrade do seu plano. Para mais informações, consulte: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.

Os arquivos adicionados a qualquer seção — E-mail, Cursos ou Sites — podem ser anexados a uma tarefa ou comentário no CRM.

Depois de fazer o upload do arquivo, clique no ícone de edição para gerenciá-lo.

Baixar Baixe um arquivo para o seu dispositivo.
Mostrar na pasta Exiba a localização de um arquivo no armazenamento da SendPulse.
Remover da tarefa Remova o arquivo da sua tarefa, mas não do armazenamento da SendPulse.
Excluir Remova o arquivo tanto da tarefa quanto do armazenamento da SendPulse.

Adicionar comentários

Para deixar um comentário, digite o texto, marque um membro da equipe e anexe um arquivo, se necessário.

Gerenciar as tarefas

Para otimizar recursos e monitorar o progresso da sua equipe de forma eficaz, você pode atualizar os status das tarefas, adicionar responsáveis, e concluir, excluir ou compartilhar tarefas.

Você pode realizar as seguintes ações nos cartões de tarefas:

Alterar status Atualize o status atual da sua tarefa ou mova-a para outro quadro.
Alterar responsável Atribua um membro da equipe à sua tarefa.

Para visualizar a lista de todas as tarefas atribuídas, vá para seu quadro e selecione um nome no filtro Responsável.

Adicionar observador Inscreva um membro da equipe para receber atualizações e mantê-lo informado sobre o progresso da tarefa.
Concluir tarefa Conclua sua tarefa e remova-a do quadro. Você pode visualizar todas as tarefas concluídas na seção Tarefas concluídas.
Observar Inscreva-se para receber atualizações sobre sua tarefa.

Para visualizar a lista de todas as tarefas que você está assistindo, vá para o quadro e selecione sua tarefa no filtro Observadores.

Duplicar Crie uma cópia da tarefa. Você pode alterar os dados dela, adicionar campos, tarefas principais e subtarefas, e anexar arquivos.
Excluir Remova sua tarefa e seus dados do quadro.

Para aplicar ações em massa, mude para a visualização de Lista. Marque as tarefas e selecione uma ação:

Alterar etapa Altere o status atual da tarefa para refletir o estágio relevante de conclusão. Também é possível transferir a tarefa para outro quadro.
Concluir a tarefa Conclua a tarefa e remova-a do quadro. Você pode visualizar todas as tarefas concluídas na seção Tarefas concluídas.
Excluir Remova a tarefa do quadro, incluindo todos os seus dados.

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